رشد ۴۰ درصدی سفارشات تجهیزات ارتباطی در پی رونق زیرساخت‌های هوش مصنوعی

مشکل سخت‌افزاری در توسعه هوش مصنوعی؛ تامین‌کنندگان تجهیزات در اوج رضایت

توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی با چالش سخت‌افزاری روبرو شده است و در حال حاضر، تامین‌کنندگان این قطعات از وضعیت موجود بسیار خشنودند. داده‌های اداره سرشماری ایالات متحده نشان می‌دهد که سفارش‌های جدید برای تجهیزات ارتباطی تولید داخل آمریکا در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ با رشد ۴۳.۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و این رقم، افزایش سال به سال تا به امروز را به ۳۵ درصد رسانده است. این دسته شامل زیرساخت‌های فیزیکی اینترنت است: تجهیزات شبکه‌های نوری پرسرعت، روترها و قطعات فیبر نوری که وظیفه انتقال داده‌ها در مقیاس مورد نیاز برای پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی را بر عهده دارند.

تحقیقات صنعتی از سوی گروه Dell’Oro Group، مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی را به عنوان محرک اصلی رشد درآمد تجهیزات مخابراتی معرفی می‌کند؛ رشدی که اکنون از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سنتی 5G پیشی گرفته است. درآمد جهانی تجهیزات مخابراتی در نیمه اول سال ۲۰۲۶ با رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است که تقریباً تمام این رشد به اتصال مراکز داده هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود.

سفارش‌های کالاهای سرمایه‌ای اصلی در ماه مارس ۲۰۲۶ به تنهایی ۳.۳ درصد افزایش یافته است. این بزرگترین رشد ماهانه در این دسته از سال ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود. رایانه‌ها و محصولات الکترونیکی در این میان پیشتاز بوده‌اند که نشان‌دهنده زیرساخت هوش مصنوعی به عنوان اصل سازمان‌دهنده تخصیص سرمایه شرکت‌ها است.

شرکت Keysight Technologies افزایش ۳۵ درصدی درآمد راه‌حل‌های ارتباطی خود را در یک فصل گزارش کرده است. این شرکت تجهیزات تست و اندازه‌گیری را تولید می‌کند که برای تأیید عملکرد واقعی سخت‌افزارهای شبکه‌ای با سرعت‌های مورد انتظار استفاده می‌شود؛ بنابراین، دفتر سفارشات این شرکت شاخص پیشرو برای این بخش محسوب می‌شود.

شرکت HPE در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶، رکوردهای جدیدی در سفارش‌ها و حجم سفارش‌های معوقه شبکه خود ثبت کرده است. حجم بالای سفارش‌های معوقه نشان‌دهنده تقاضای فزاینده است، اما همچنین به این معناست که مشتریان برای دریافت کالاها مدت زمان بیشتری را منتظر می‌مانند و این نشان می‌دهد که تقاضا در حال حاضر از توانایی شرکت برای برآورده کردن آن فراتر رفته است.

منطق استراتژیک برای ارائه‌دهندگان خدمات ابری مقیاس‌پذیر (hyperscalers) کاملاً روشن است. لایه شبکه تعیین‌کننده سرعت تبادل گرادیان‌ها در هزاران شتاب‌دهنده در طول اجرای فرآیند آموزش است که مستقیماً بر سرعت و هزینه آموزش مدل‌ها تأثیر می‌گذارد. این امر تجهیزات شبکه‌ای را به یک قلم هزینه ضروری برای هر پروژه جدی زیرساخت هوش مصنوعی تبدیل می‌کند.

ریسک قابل توجهی که باید مورد توجه قرار گیرد، تمرکز است. بخش قابل توجهی از تقاضا برای تجهیزات ارتباطی از سوی تعداد نسبتاً کمی از خریداران بزرگ مقیاس (hyperscale) نشأت می‌گیرد. رقم ۴۳.۱ درصدی رشد سالانه در ماه ژوئیه، نشان‌دهنده مقطعی است که همه به طور همزمان در حال ساخت و ساز هستند.