‏توکنِ ایو به پایین‌ترین حدِ دو سال اخیر رسید؛ شرکتِ مدیریتِ ریسک هم رفت.

‏توکن بومی AAVE، متعلق به پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز به همین نام، روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به دو سال گذشته رسید. این کاهش قیمت در پی اختلافات مداوم در سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) و پس از راه‌اندازی اخیر پروتکل V4 رخ داد.

کاهش قیمت توکن AAVE

این توکن مبتنی بر اتریوم، روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در 86.15 دلار رسید که کمترین قیمت ثبت‌شده از ژوئیه 2024 است. اگرچه قیمت آن به 89.12 دلار افزایش یافته است، اما همچنان نشان‌دهنده کاهش تقریباً 17 درصدی در یک ماه گذشته و افت بیش از 86 درصدی نسبت به بالاترین رکورد تاریخی خود در سال 2021، یعنی 661.69 دلار است.

بخش قابل توجهی از این زیان‌ها در 24 ساعت گذشته رخ داده است، زیرا AAVE بیش از 6 درصد کاهش یافت. این کاهش قیمت پس از آن اتفاق افتاد که Chaos Labs، یک شرکت مدیریت ریسک بلاک‌چین، اعلام کرد که از سمت خود به عنوان یکی از دو مدیر ریسک برای سازمان خودگردان غیرمتمرکز Aave (DAO) کناره‌گیری خواهد کرد.

اومر گلدبرگ، بنیانگذار Chaos Labs، در X نوشت: «از نوامبر 2022، Chaos Labs قیمت هر وام آغاز شده در Aave را تعیین کرده و ریسک را در تمام بازارهای و شبکه‌های Aave V2 و V3 مدیریت کرده است، بدون هیچ بدهی نامناسبی.»

وی افزود: «امروز، ما از این مأموریت کناره‌گیری می‌کنیم و به دنبال خاتمه فعالانه مشارکت خود هستیم.»

تصمیم شرکت گلدبرگ «با عجله گرفته نشده است». وی خاطرنشان کرد که Chaos این تصمیم را به دلیل خروج سایر مشارکت‌کنندگان اصلی، گسترش دامنه ریسک با راه‌اندازی Aave V4 و زیان‌های عملیاتی ناشی از این مشارکت اتخاذ کرده است.

وی گفت: جایگزین‌ها – ماندن در این مشارکت و از دست دادن پول، یا استفاده از منابع موجود با وجود «دانستن اینکه برای اجرای استاندارد مورد نیاز بزرگترین برنامه DeFi در جهان کافی نیست» – ارزشش را نداشت. وی خاطرنشان کرد که این شرکت پیشنهاد تقریباً دو برابر کردن هزینه سالانه خود به 5 میلیون دلار را رد کرده است.

خروج این شرکت از مشارکت با Aave DAO، LlamaRisk را به عنوان تنها مدیر ریسک پروتکل وام‌دهی رمزنگاری پیشرو در آینده نزدیک باقی می‌گذارد. به گفته استانی کولچوف، بنیانگذار و مدیرعامل Aave، این شرکت با Aave Labs، تیم پشت این پروتکل، همکاری خواهد کرد تا «انتقالی روان و پوشش ریسک بدون وقفه برای پروتکل را تضمین کند».

واکنش‌ها به خروج Chaos Labs

استانی کولچوف در X نوشت: «LlamaRisk در حال حاضر به عنوان یک مشارکت‌کننده ریسک در Aave DAO فعالیت می‌کند و با معماری و پارامترهای پروتکل آشنایی عمیقی دارد.»

وی افزود: «ما از افزایش بودجه LlamaRisk برای تطبیق با این حجم کار اضافی و گسترش تیم آن‌ها در صورت نیاز حمایت می‌کنیم. Aave Labs همچنین در صورت لزوم منابع مهندسی و تحلیلی را برای حمایت از این انتقال ارائه خواهد کرد.»

در حالی که کولچوف در اظهارات خود از Chaos Labs برای مشارکت‌هایش در طول سال‌ها تشکر کرد، اما لحن نسبت به این خروج در پستی که کولچوف مجدداً منتشر کرد – اقدامی که اغلب به عنوان تأیید تلقی می‌شود – چندان خوشایند به نظر نمی‌رسید. در آن پست، یک کاربر X گفت که این رویدادها نشان می‌دهد که «Chaos Labs سعی کرد Aave را تحت فشار قرار دهد» و درخواست‌های Chaos برای ماندن را «مطالبات زورگویانه» خواند.

Chaos Labs اولین خروج از اکوسیستم Aave در چند ماه گذشته نیست. در فوریه، شرکت توسعه BGD Labs اعلام کرد که Aave را ترک می‌کند و «تغییرات رادیکال» در ساختار سازمانی DAO را به عنوان دلیل این اقدام ذکر کرد، زیرا Aave Labs به دنبال تبدیل شدن به «یک مشارکت‌کننده مرکزی‌تر» در اکوسیستم بود.

ACI اندکی پس از آن اعلام کرد که در حال خروج است و با تکرار احساسات BGD Labs گفت: «در محیطی که بزرگترین دریافت‌کننده بودجه قدرت رأی فاش‌نشده‌ای را در اختیار دارد و از آن در پیشنهادات خود استفاده می‌کند، هیچ نقشی برای یک ارائه‌دهنده خدمات مستقل وجود ندارد.»

Aave بزرگترین پروتکل امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) موجود است که طبق داده‌های DeFiLlama، بیش از 24 میلیارد دلار ارزش کل قفل‌شده (TVL) دارد. این پروتکل اخیراً پروتکل پیشرفته V4 خود را راه‌اندازی کرد که عملکرد جدیدی در وام‌گیری و وام‌دهی و یک مدل «مرکز و پره» جدید برای مدیریت نقدینگی ارائه می‌دهد که نقدینگی را در پروتکل ادغام می‌کند. با این حال، پروتکل V3 همچنان بسیار فعال‌تر و محبوب‌تر است، با توجه به اینکه V4 تنها هفته گذشته راه‌اندازی شد.

اخیراً یک کاربر این پلتفرم حدود 50 میلیون دلار ضرر کرد. این ضرر پس از آن رخ داد که کاربر به صورت دستی یک هشدار را دور زد که از او می‌خواست یک نقل‌قول لغزش شدید را تأیید کند، به این معنی که اجرای واقعی معامله با نتیجه مورد انتظار بسیار متفاوت بود. در این سناریو، کاربر تلاش کرد حدود 50 میلیون دلار استیبل‌کوین را با توکن AAVE مبادله کند – اما در نهایت تنها 36100 دلار دریافت کرد.

این پلتفرم همچنان بخش جدایی‌ناپذیری از DeFi درون زنجیره‌ای باقی مانده است و در شش ماه گذشته شاهد افزایش تقریباً 100 درصدی در تعداد کاربران فعال بوده است و در فوریه به بالاترین حد خود یعنی حدود 155000 نفر رسید.