Tag: مثبت

انزو (Enso) با ادغام xStocks با Arbitrum، راه را برای کیف پول‌ها، شرکت‌های فین‌تک و پلتفرم‌های معاملاتی هموار کرده است تا بدون نیاز به ساخت زیرساخت اجرایی خود، به سهام توکنیزه شده دسترسی پیدا کنند. این تیم روز چهارشنبه اعلام کرد که xStocks اکنون از طریق API انزو در دسترس است و کاربران واجد شرایط می‌توانند سهام توکنیزه شده را مستقیماً از طریق اپلیکیشن RWA انزو معامله کنند.

کانر هاو، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل انزو، اظهار داشت: «توکنیزه‌سازی بخش عرضه دارایی‌های دنیای واقعی را حل کرده است، اما آنچه گم شده بود، توزیع، نقدینگی، مسیریابی و اجرای لازم برای رساندن این دارایی‌ها به کیف پول‌ها و اپلیکیشن‌هایی است که مردم واقعاً در آن‌ها تراکنش انجام می‌دهند.» وی افزود که ادغام انزو دسترسی به xStocks و سایر دارایی‌های توکنیزه شده را فراهم می‌کند و راه‌اندازی آن بر روی Arbitrum به مشتریان فعلی انزو اجازه می‌دهد تا بدون توسعه زیرساخت‌های جداگانه، به سهام توکنیزه شده دسترسی پیدا کنند.

این ادغام از زیرساخت‌های موجود انزو برای مبادلات، مسیریابی بین زنجیره‌ای و اقدامات دیفای (DeFi) استفاده می‌کند و به اپلیکیشن‌های متصل به پلتفرم اجازه می‌دهد تا از طریق همان اتصال، xStocks را بر روی Arbitrum اضافه کنند. این امر نیاز توسعه‌دهندگان به ساخت سیستم‌های مسیریابی یا تجمیع جداگانه برای این دارایی‌ها را از بین می‌برد.

پیتر هی‌مند، رئیس مشارکت‌های دیفای در Arbitrum، در این باره گفت: «دارایی‌های دنیای واقعی یکی از سریع‌ترین دسته‌های در حال رشد در Arbitrum هستند و زیرساخت اجرایی همان چیزی است که این رشد را به چیزی تبدیل می‌کند که سازندگان بتوانند واقعاً آن را پیاده‌سازی کنند.» وی ادامه داد: «ورود انزو با xStocks به Arbitrum به این معنی است که هر کیف پول، شرکت فین‌تک یا پلتفرم معاملاتی در اکوسیستم ما، بدون نیاز به ساخت زیرساخت خود، به سهام توکنیزه شده دسترسی پیدا می‌کند. این همان نوع ترکیب‌پذیری است که با انتقال بیشتر دارایی‌های دنیای واقعی به زنجیره، به طور مداوم افزایش می‌یابد.»

انزو که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد، یک لایه اجرایی برای امور مالی درون زنجیره‌ای ایجاد کرده است که به اپلیکیشن‌ها، پروتکل‌ها و مؤسسات اجازه می‌دهد تا از طریق یک API واحد به نقدینگی دسترسی پیدا کرده و تراکنش‌های چند مرحله‌ای را در سراسر دیفای و دارایی‌های توکنیزه شده اجرا کنند.

این پروژه حدود ۱۴.۲ میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کرده است و از حمایت سرمایه‌گذارانی چون Polychain Capital، Multicoin Capital، Spartan Group، IDEO CoLab Ventures و Hypersphere برخوردار است.

راه‌اندازی بر روی Arbitrum، کسب‌وکار موجود انزو در زمینه دارایی‌های دنیای واقعی را گسترش می‌دهد که شامل اجرای سهام و فلزات توکنیزه شده از طریق ether.fi Cash، نقش تأیید شده برای صدور توکن برای Ondo Finance و زیرساخت پشتیبان ترمینال سازمانی Porto متعلق به Anchorage Digital می‌شود.

BitGo امکان استیکینگ مستقیم اتر (ETH) را از طریق Lido برای مشتریان آمریکایی فراهم کرد

تهران، ایران – ۷ اکتبر ۲۰۲۶ – شرکت BitGo Bank & Trust, N.A. امروز اعلام کرد که مشتریان واجد شرایط در ایالات متحده اکنون می‌توانند اتر (ETH) را مستقیماً از طریق پروتکل Lido و درون حساب‌های BitGo موجود خود استیک کنند. این اقدام موانع پیش روی استیکینگ سازمانی ETH در آمریکا را کاهش می‌دهد.

مشتریان با استفاده از این سرویس جدید، ETH خود را استیک کرده، توکن‌های stETH دریافت می‌کنند و کل موقعیت خود را در یک پلتفرم واحد مدیریت خواهند کرد. استیکینگ مایع (Liquid Staking) به معنای تعهد ETH برای کمک به امنیت شبکه اتریوم در ازای دریافت پاداش است، بدون اینکه دارایی‌ها در دوره‌های قفل‌گذاری سنتی محدود شوند. Lido توکن‌های stETH را صادر می‌کند که نشان‌دهنده موقعیت استیک شده هستند و می‌توانند در گردش باشند، در حالی که ETH اصلی همچنان استیک شده باقی می‌ماند.

این ادغام جدید به این معناست که مشتریان BitGo در آمریکا نیازی به راه‌اندازی گردش کارهای عملیاتی اضافی یا درگیر کردن طرف‌های ثالث جدید ندارند. فرآیند استیکینگ، دریافت stETH و مدیریت مداوم همگی در پلتفرم BitGo که مشتریان از قبل از آن استفاده می‌کنند، انجام می‌شود.

BitGo خود را به عنوان اولین متولی واجد شرایط مستقر در آمریکا معرفی کرده است که استیکینگ بومی ETH را از طریق Lido ارائه می‌دهد.

کیان گیلبرت، رئیس روابط سازمانی در بنیاد اکوسیستم Lido، این اقدام را به عنوان تأمین پشتوانه قضایی (custodial backing) که موسسات برای پیگیری استراتژی‌های استیکینگ Lido نیاز دارند، توصیف کرد. ناتان استامپ، مدیر عامل BitGo، تأکید کرد که BitGo کنترل‌های قوی خود را حفظ کرده و در عین حال اجازه می‌دهد این سرویس به طور یکپارچه در زیرساخت مدیریت دارایی‌های موجود مشتریان ادغام شود.

پلتفرم متولی BitGo بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را محافظت می‌کند که از این میان، ۴۸ میلیارد دلار به عنوان دارایی‌های استیک شده تعیین شده است. Lido بیش از ۲۵ میلیارد دلار ETH استیک شده را مدیریت می‌کند که بیش از ۲۵ درصد از کل ETH استیک شده را تشکیل می‌دهد و آن را به پیشروترین پروتکل استیکینگ مایع از نظر سهم بازار تبدیل کرده است.

راه‌اندازی در آمریکا بر اساس یک عرضه اولیه بنا شده است. BitGo ابتدا در ژوئیه ۲۰۲۵ مشتریان خود را در اروپا و آسیا به خدمات استیکینگ Lido متصل کرد و به هر دو شرکت بیش از یک سال سابقه عملیاتی داد تا قبل از گسترش این پیشنهاد به مشتریان آمریکایی.

بیشترین تأثیر مستقیم بر موسسات آمریکایی است که در حال حاضر ETH خود را نزد BitGo نگهداری می‌کنند. آن‌ها اکنون می‌توانند بدون تغییر متولی یا بازسازی پشته عملیاتی خود، بازده استیکینگ را از طریق Lido دنبال کنند.

برای Lido، این ادغام می‌تواند به تقویت موقعیت آن در صدر بازار استیکینگ مایع کمک کند. با بیش از ۲۵ درصد از ETH استیک شده که در حال حاضر از طریق این پروتکل جریان دارد، یک کانال توزیع تنظیم‌شده در آمریکا می‌تواند این پیشتازی را بیشتر گسترش دهد.

رقبای در حوزه نگهداری دارایی‌های دیجیتال اکنون یک معیار روشن دارند. اولین متولی واجد شرایط آمریکایی که استیکینگ بومی ETH را از طریق Lido ارائه می‌دهد، به BitGo یک نقطه قوت می‌دهد که رقبا احتمالاً به دنبال خنثی کردن آن خواهند بود.

وست لبز، استارتاپ حوزه معاملات آتی، ۱۳ میلیون دلار سرمایه جذب کرد

بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی برای خرده‌فروشان، رازی پنهان دارند: آن‌ها حتی در صورت ضرر مشتریان خود نیز می‌توانند سودآور باشند. اما وست لبز (Vest Labs) قصد دارد شرکتی بسازد که تنها در صورت سودآوری معامله‌گرانش، خود نیز سود ببرد.

این استارتاپ مستقر در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که دور اول تأمین مالی خود را به مبلغ ۱۳ میلیون دلار به پایان رسانده است. این دور که در ماه ژوئیه بسته شد، با رهبری پورتال ونچرز (Portal Ventures) صورت گرفت.

ایده اصلی این شرکت ساده است: معامله‌گران واجد شرایط، سرمایه شرکت را برای معامله آتی دائمی در بازارهای واقعی و به صورت ۲۴ ساعته دریافت می‌کنند و وست لبز درصدی از سود را برمی‌دارد. هیچ حساب شبیه‌سازی شده‌ای وجود ندارد و سودی از شکست معامله‌گران حاصل نمی‌شود.

بسیاری از شرکت‌های معاملات آتی برای خرده‌فروشان، از حساب‌های معاملاتی شبیه‌سازی شده هزینه دریافت می‌کنند. معامله‌گران برای اثبات توانایی‌های خود پول می‌پردازند و شرکت صرف نظر از موفقیت یا شکست آن‌ها، درآمد کسب می‌کند. درآمد آن‌ها از هزینه‌ها تأمین می‌شود، نه از بازده بازار.

وست لبز ادعا می‌کند که این رویکرد را معکوس کرده است. از طریق پلتفرم خود، وست مارکتس (Vest Markets)، معامله‌گران واجد شرایط سرمایه شرکت را در معاملات آتی دائمی مرتبط با شاخص‌های سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها به کار می‌گیرند.

معاملات آتی دائمی، ابزارهای مشتقه مالی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون مالکیت دارایی، بر روی قیمت آن شرط‌بندی کنند. برخلاف معاملات آتی سنتی، این قراردادها تاریخ انقضا ندارند، بنابراین موقعیت‌های معاملاتی تا زمانی که معامله‌گر آن‌ها را تأمین مالی کند، باز می‌مانند.

معامله‌گران با استفاده از برنامه وست کپیتال (Vest Capital) می‌توانند تا ۸۰ درصد از سود معاملات واقعی خود را حفظ کنند. در انواع خاصی از حساب‌ها، این رقم تا ۹۵ درصد نیز افزایش می‌یابد.

وست لبز توسط جاستین ما (Justin Ma)، ریکویا تاکاتسو (Rikuya Takatsu) و ماکسیمیلیان سیانگ (Maximilian Tsiang) تأسیس شده است. این سه دوست، که تحصیل را در دانشگاه پنسیلوانیا رها کرده‌اند، ما را به عنوان مدیرعامل خود معرفی کرده‌اند.

علاوه بر پورتال ونچرز به عنوان سرمایه‌گذار اصلی، مدیران ارشد شرکت‌های سیتادل سکیوریتیز (Citadel Securities)، بلک‌راک (BlackRock) و کی‌کی‌آر (KKR) نیز به صورت شخصی در این دور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

این اولین دور جذب سرمایه وست لبز نیست. این شرکت پیش از این نیز حدود ۱۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذارانی از جمله جین استریت (Jane Street)، امبر گروپ (Amber Group) و کیو‌سی‌پی کپیتال (QCP Capital) جذب کرده بود.

در زمینه عملکرد، این شرکت گزارش داده است که تا اواخر سپتامبر حدود ۲۷ هزار معامله‌گر در پلتفرم خود داشته است. از این تعداد، ۲۶ درصد وجوه خود را به صورت USDC، استیبل‌کوین با پشتوانه دلار، دریافت کرده‌اند.

وست لبز همچنین اعلام کرده است که تعداد کاربران فعال ماهانه و حجم معاملات بیش از ۳۰۰ درصد ماه به ماه رشد داشته است. این شرکت قصد دارد سرمایه جدید را صرف سه هدف کند:

این شرکت صرافی آتی دائمی خود را بر روی یک موتور قیمت‌گذاری ریسک در لحظه به نام zkRisk اجرا می‌کند. وظیفه موتور ریسک، ارزیابی مداوم میزان خطر هر موقعیت است تا پلتفرم بداند چه زمانی ریسک از کنترل خارج می‌شود.

انتخاب USDC برای پرداخت‌ها به وست لبز اجازه می‌دهد تا به سرعت و در سراسر مرزها تسویه حساب کند، که با ماهیت پلتفرمی که ۲۴ ساعته در بازارهای ارز دیجیتال و سنتی فعالیت می‌کند، همخوانی دارد.

ترکیب سرمایه‌گذاران، هویت ترکیبی این شرکت را تقویت می‌کند. جین استریت یک غول معاملات کمی است، در حالی که امبر گروپ و کیو‌سی‌پی کپیتال نام‌های شناخته شده‌ای در معاملات ارز دیجیتال هستند. وست لبز در نقطه تلاقی این دو قرار گرفته و ساختار معاملات آتی را از امور مالی سنتی وام گرفته و آن را بر روی زیرساخت دارایی‌های دیجیتال اجرا می‌کند.

چین‌لینک در سپتامبر ۴۰ ادغام جدید را ثبت کرد؛ تمرکز بر امنیت و همکاری بین‌زنجیره‌ای

پروتکل چین‌لینک (Chainlink) در ماه سپتامبر، ۴۰ ادغام جدید را با ۲۴ کاربر مجزا به ثبت رساند. این آمار در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ توسط این پروتکل منتشر شد.

ادغام‌های برجسته سپتامبر

فهرست ادغام‌های ماه سپتامبر شامل نام‌های شناخته‌شده‌ای چون Aave، Coinbase، Paxos، Bottomline Pay، Infosys، Monad و Arc است. این فهرست طیف وسیعی از بازیگران کلیدی را در بر می‌گیرد: یک غول وام‌دهی در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، یک صرافی بزرگ ارز دیجیتال، یک صادرکننده استیبل‌کوین، یک شرکت پرداخت، یک شرکت خدمات فناوری اطلاعات و شبکه‌های بلاک‌چین نوظهور.

محصولات کلیدی چین‌لینک در ادغام‌ها

این ادغام‌ها طیف متنوعی از محصولات چین‌لینک را پوشش دادند، از جمله پروتکل قابلیت همکاری بین‌زنجیره‌ای (CCIP)، فیدهای داده (Data Feeds) و محیط زمان اجرای چین‌لینک (CRE). فیدهای داده اطلاعات خارجی، مانند قیمت دارایی‌ها را به قراردادهای هوشمند که قادر به دریافت مستقیم آن‌ها نیستند، منتقل می‌کنند. CCIP امکان انتقال توکن‌ها و پیام‌ها را بین بلاک‌چین‌های مختلف فراهم می‌آورد و CRE محیطی است که توسعه‌دهندگان برای ساخت و اجرای برنامه‌ها بر روی خدمات چین‌لینک از آن استفاده می‌کنند.

روند افزایشی ادغام‌ها

در حدود ۲۰ سپتامبر، چین‌لینک ۱۶ ادغام را در ۶ سرویس و ۷ زنجیره گزارش کرده بود. سپس، در حدود ۲۷ سپتامبر، ۱۴ ادغام دیگر را در ۶ سرویس و ۴ زنجیره اعلام کرد.

راه‌اندازی CCIP 2.0

در تاریخ ۲۸ سپتامبر، نسخه CCIP 2.0 راه‌اندازی شد. این به‌روزرسانی، ویژگی‌های امنیتی و انطباقی را با هدف جذب مشتریان سازمانی، از جمله ابزارهای سفارشی تأیید بین‌زنجیره‌ای و ابزارهای انطباق، اضافه کرده است.

ارزش‌گذاری و ادعاهای چین‌لینک

چین‌لینک اعلام کرده است که CCIP بیش از ۸۴ میلیارد دلار ارزش توکن در تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای را ایمن کرده است. این پروتکل همچنین ادعا می‌کند که ارزش کل تراکنش‌های تسهیل‌شده توسط آن از ۳۴ تا ۳۶ تریلیون دلار فراتر رفته است. این ارقام خوداظهاری هستند.

تأثیر بر قیمت توکن LINK

هیچ تأثیر فوری بر قیمت توکن بومی چین‌لینک، یعنی LINK، پس از این اعلامیه‌ها گزارش نشد.

تنوع کاربران و اهمیت ادغام‌های سنتی

در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، Aave و Coinbase از جمله شناخته‌شده‌ترین نام‌ها هستند. Monad و Arc نیز نمایانگر شبکه‌های جدیدتری هستند که از همان ابتدا به داده و قابلیت همکاری نیاز دارند. در سوی دیگر، Infosys و Bottomline Pay نام‌هایی نیستند که معمولاً در حوزه DeFi دیده شوند. Paxos نیز با فعالیت در حوزه استیبل‌کوین به عنوان یک شرکت تحت نظارت، در موقعیتی میانی قرار دارد.

راه‌اندازی CCIP 2.0 با کنترل‌های تأیید و انطباق قابل تنظیم، مشتریان سازمانی را هدف قرار داده است. تعداد ادغام‌ها نشان‌دهنده تعداد فرصت‌های جدید است، نه میزان ترافیک عبوری. داده‌های مهم‌تر، افزایش ارزش امن‌شده توسط CCIP، که در حال حاضر بیش از ۸۴ میلیارد دلار است، با فعال شدن کاربران جدید خواهد بود.

اگر نام‌هایی مانند Infosys و Bottomline Pay به جای موارد استثنا، به کاربران ثابت تبدیل شوند، این امر ادعای اینکه امور مالی سنتی به طور جدی در حال ساخت زیرساخت بر روی بلاک‌چین‌های عمومی است را تقویت خواهد کرد.

تتر وارد زیرساخت مالی حاکمیتی آسیای مرکزی شد

آلماتی، قزاقستان – شرکت Tether، غول دنیای استیبل‌کوین‌ها، امروز رسماً از ورود خود به حوزه زیرساخت مالی حاکمیتی در آسیای مرکزی خبر داد. این شرکت در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که با بانک ملی قزاقستان (NBK) و اداره شهر آلاتائو (ACA) تفاهم‌نامه همکاری (MoU) امضا کرده است. این سه نهاد در نظر دارند تا مدل‌های صدور استیبل‌کوین بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهند، مفاهیم و طرح‌های آزمایشی برای استیبل‌کوین‌هایی که با پول ملی قزاقستان، تنگه (tenge)، پیوند داده می‌شوند را تدوین کنند و همچنین امکان‌سنجی استفاده از پلتفرم توکنیزاسیون Tether به نام “Hadron by Tether” را برای پیشبرد توکنیزاسیون دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) ارزیابی نمایند.

همکاری برای نوآوری در دارایی‌های دیجیتال

شرکت پیشرو در صنعت دارایی‌های دیجیتال، Tether، در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای را با بانک ملی قزاقستان (National Bank of Kazakhstan, NBK) و اداره شهر آلاتائو (Alatau City Authority, ACA) امضا کرده است. هدف این همکاری، بررسی کاربردهای نوآورانه استیبل‌کوین‌ها، توکنیزاسیون دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و فرصت‌های توسعه در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است و تلاش دارد تا قزاقستان را به قطب نوآوری دیجیتال و فین‌تک در منطقه آسیای مرکزی تبدیل کند.

ایجاد زیرساخت مالی دیجیتال بومی

در چارچوب این تفاهم‌نامه، Tether با بانک ملی قزاقستان و اداره شهر آلاتائو برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای امور مالی دیجیتال محلی همکاری خواهد کرد. جزئیات این همکاری شامل مطالعه مشترک مکانیسم‌های صدور استیبل‌کوین‌های بین‌المللی و مدل‌های مدیریت ذخایر، تعریف دقیق سناریوهای کاربردی بالقوه و آماده‌سازی برای ارائه مفاهیم و طرح‌های آزمایشی برای استیبل‌کوین‌هایی است که با پول ملی قزاقستان، “تنگه” (tenge)، پیوند داده می‌شوند.

جذب سرمایه نوآورانه در آلاتائو

شهر آلاتائو، به عنوان یک منطقه اداری ویژه با نظام حقوقی خاص در قزاقستان، به طور فعال در حال جذب سرمایه‌های نوآورانه بین‌المللی از طریق سیاست‌های پیشرو است. این سه نهاد امیدوارند با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی در زمینه نظارت و فناوری، اطمینان حاصل کنند که کاربردهای دارایی‌های دیجیتال هم از پویایی نوآورانه و هم از ثبات مالی کشور برخوردار باشند.

چارچوب توکنیزاسیون دارایی‌ها

علاوه بر تدوین استیبل‌کوین‌ها، این توافق شامل ایجاد چارچوبی برای توکنیزاسیون دارایی‌ها در قزاقستان نیز می‌شود. سه طرف همکاری، امکان‌سنجی استفاده از پلتفرم توکنیزاسیون در سطح سازمانی Tether به نام “Hadron by Tether” را ارزیابی خواهند کرد، دسته‌بندی دارایی‌هایی را که اولویت توکنیزاسیون دارند، مشخص خواهند کرد و مدل‌های مفهومی توکنیزاسیون را طراحی کرده و قصد دارند تا ابتدا در محدوده اختیارات شهر آلاتائو، عملیات آزمایشی را آغاز کنند.

کارگاه‌های آموزشی و انتقال دانش

برای اطمینان از پیشرفت روان پروژه‌ها، Tether با بانک ملی قزاقستان و اداره شهر آلاتائو کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی را برگزار خواهد کرد. این رویدادها با تمرکز بر موضوعاتی مانند فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT)، چارچوب‌های توکنیزاسیون دارایی‌ها، توسعه استیبل‌کوین‌های بین‌المللی و مدیریت ذخایر، به متخصصان بانک ملی قزاقستان و سازمان‌های دولتی در زمینه آموزش نیروهای متخصص کمک خواهند کرد.

چشم‌انداز آینده از زبان مدیران

پائولو آردوینو، مدیرعامل Tether، در خصوص این همکاری استراتژیک اظهار داشت که کاربردهای عملی دارایی‌های دیجیتال به سرعت در حال تعمیق هستند و در نهایت به زیرساخت‌های مالی در سطح حاکمیتی تبدیل خواهند شد. وی از رویکرد محتاطانه و پیشرو قزاقستان در بررسی توکنیزاسیون دارایی‌ها و چارچوب ذخایر استراتژیک تمجید کرد و تاکید نمود که هدف Tether ایجاد یک سیستم مالی دیجیتال کارآمد، شفاف و پایدار است، در حالی که از داده‌ها و حریم خصوصی محافظت می‌کند.

بینور ژالنوو، معاون بانک ملی قزاقستان، نیز خاطرنشان کرد که همکاری با رهبران فناوری بین‌المللی فرصت‌های جدیدی را برای زیرساخت‌های دیجیتال بخش مالی قزاقستان به ارمغان می‌آورد. وی در بیانیه خود تاکید کرد که در طول اجرای پروژه‌های آزمایشی توکنیزاسیون و استیبل‌کوین، حفظ ثبات مالی کشور، شفافیت تراکنش‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران، همچنان اولویت اصلی بانک ملی قزاقستان باقی خواهد ماند.

GSR از راه‌اندازی کسب‌وکار اعتباری و خزانه‌داری در بلاکچین با پشتوانه ۱۰۰ میلیون دلاری خبر داد

شرکت GSR، یکی از بازیگران اصلی در بازارسازی ارزهای دیجیتال و غول معاملات، از راه‌اندازی رسمی کسب‌وکار جدید خود در حوزه اعتبارات و خزانه‌داری (Vault) در بلاکچین با نام «Hare» خبر داده است. این شرکت متعهد شده است که تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار را به عنوان نقدینگی لنگر (Anchored Liquidity) ارائه دهد. Hare در مرحله اول، محصولات سودآور مبتنی بر استیبل‌کوین و طلای توکنیزه شده با پشتیبانی Aave و Paxos را عرضه می‌کند و بر روند رو به رشد ورود موسسات مالی به فضای بلاکچین تمرکز دارد.

ورود موسسات مالی به بلاکچین و نقش GSR

با شتاب گرفتن روند انتقال امور مالی موسسات به بلاکچین، GSR، غول بازارسازی ارزهای دیجیتال، در حال تزریق قدرت مالی قابل توجهی به بازار اعتبارات در بلاکچین است. طبق گزارش CoinDesk، GSR متعهد شده است تا ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه را برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید اعتباری و خزانه‌داری در بلاکچین با نام «Hare» اختصاص دهد که نشان‌دهنده اعتماد قوی این شرکت به چشم‌انداز مالی موسسات در بلاکچین است.

این کسب‌وکار خزانه‌داری جدید، حاصل همکاری GSR با پلتفرم توزیع نقدینگی Turtle است و مسئولیت ایجاد و مدیریت انواع خزانه‌داری‌ها در بلاکچین را بر عهده خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که ۱۰۰ میلیون دلار تعهد شده توسط GSR، یک تسهیلات اعتباری چندساله است و نه تزریق نقدی یک‌باره.

ساختار تجاری و جذب سرمایه

در ساختار تجاری، GSR ابتدا با استفاده از سرمایه خود به عنوان «نقدینگی لنگر» در محصولات خزانه‌داری Hare سرمایه‌گذاری خواهد کرد و سپس سرمایه‌گذاران موسساتی خارجی را جذب خواهد نمود. کانر میلر، مدیرعامل Hare (که پیش از این مدیر ارشد صندوق پوشش ریسک DeFi در لندن، Re7 Capital، بوده است)، در مصاحبه‌ای اظهار داشت که تخصیص سرمایه GSR به صادرکنندگان دارایی اجازه می‌دهد از روز اول از نقدینگی کافی برخوردار شوند و در عین حال، تخصیص‌دهندگان نیز به وضوح مشاهده می‌کنند که سرمایه خود GSR در کنار آن‌ها قرار دارد.

محصولات اولیه Hare

Hare در مرحله راه‌اندازی اولیه، دو محصول سودآور را با پشتیبانی پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز Aave عرضه کرده است:

خزانه‌داری‌ها به عنوان زیرساخت مالی در بلاکچین

خزانه‌داری‌ها (Vaults) در سال‌های اخیر به سرعت به زیرساخت اصلی مالی در بلاکچین تبدیل شده‌اند. با واریز دارایی‌ها به قراردادهای هوشمند و تصمیم‌گیری متصدیان حرفه‌ای (Curators) در مورد تخصیص وجوه در بازارهای مختلف وام‌دهی یا استراتژی‌های سودآور، موسسات و سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند به راحتی به سودهای غیرمتمرکز دست یابند.

طبق آمار پلتفرم Vaults.fyi، تا ژوئیه ۲۰۲۶، مجموع دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) در حدود ۷۸۸ خزانه‌داری منتخب در بلاکچین به ۸.۶ میلیارد دلار رسیده و حدود ۱.۴ میلیون کاربر را جذب کرده است. سرمایه‌گذاری سنگین GSR در Hare، بدون شک نشان‌دهنده تحول عمیق بازارسازان سنتی ارزهای دیجیتال از صرفاً ارائه‌دهندگان نقدینگی بازار به بازیگران اصلی در مدیریت دارایی‌ها و بازار اعتبارات در بلاکچین است.

اریک ترامپ نظریه‌ای درباره منشأ جهش بعدی بازار ارزهای دیجیتال دارد. این جهش نه از سوی یک توکن جدید، یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) تازه یا یک نهاد نظارتی دوست‌داشتنی، بلکه از سوی هوش مصنوعی خواهد بود.

هوش مصنوعی، محرک رشد دارایی‌های دیجیتال

آقای ترامپ، هم‌بنیان‌گذار شرکت World Liberty Financial، در کنفرانس Token2049 در سنگاپور در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ اظهار داشت که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی سریع‌ترین محرک رشد دارایی‌های دیجیتال خواهد بود.

وی در ابتدا به بخش چالش‌برانگیز این موضوع اشاره کرد و گفت که در سال گذشته، سرمایه از بازار ارزهای دیجیتال خارج شده و به سمت فناوری هوش مصنوعی سرازیر شده است. این جابجایی سرمایه، فشار نزولی بر بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال وارد کرده است. به بیان ساده‌تر، پولی که می‌توانست صرف خرید ارزهای دیجیتال شود، به سمت هوش مصنوعی رفت و این امر بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت.

ترامپ همچنین بیان کرد که این روند خروج سرمایه در حال معکوس شدن است. به گفته او، با شروع بهبود قیمت‌ها، سرمایه دوباره به سمت دارایی‌های دیجیتال در حال بازگشت است. او در سخنان خود به هیچ توکن یا پروتکل خاصی اشاره نکرد و تمرکز خود را بر بخش گسترده این حوزه قرار داد، نه یک سکه مشخص.

چشم‌انداز ترامپ: عاملان هوش مصنوعی و تراکنش‌های مستقیم

بخش ملموس‌تر چشم‌انداز ترامپ شامل “عاملان هوش مصنوعی” (AI agents) بود. این‌ها برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که می‌توانند با دخالت محدود انسان، وظایفی را از طرف کاربر انجام دهند. ترامپ پیش‌بینی کرد که این عاملان تراکنش‌ها را مستقیماً از طریق کیف پول‌های دارایی دیجیتال انجام خواهند داد و در این سناریو، کانال‌های سنتی ارز فیات را به طور کامل دور خواهند زد. او از صنعت ارزهای دیجیتال خواست تا فناوری‌های هوش مصنوعی را به طور کامل بپذیرد.

ارتباط خانوادگی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط

اظهارات ترامپ از سوی یک ناظر بی‌طرف بیان نشده است. خانواده او به طور فزاینده‌ای در پروژه‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال درگیر شده‌اند و سخنان او با این سرمایه‌گذاری‌ها همخوانی دارد. علاوه بر World Liberty Financial، سرمایه‌گذاری‌های خانواده ترامپ شامل شرکت American Bitcoin نیز می‌شود. این شرکت در زمینه استخراج بیت‌کوین فعالیت دارد و همچنین زیرساخت مراکز داده هوش مصنوعی را بررسی کرده است. American Bitcoin در سال ۲۰۲۵ از طریق ادغام عمومی شد و دارای پرتفوی قابل توجهی از بیت‌کوین است.

GSR با ۱۰۰ میلیون دلار از راه‌اندازی کسب‌وکار جدید “Hare” خبر داد؛ تمرکز بر اعتبارات در فضای بلاک‌چین

شرکت معاملاتی و بازارساز ارزهای دیجیتال GSR، با تعهد سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری، از راه‌اندازی “Hare” خبر داده است. این کسب‌وکار جدید بر روی صندوق‌های امانی (Vaults) مبتنی بر بلاک‌چین با تمرکز بر اعتبارات تمرکز خواهد کرد.

Hare: صندوق امانی اعتباری در فضای بلاک‌چین

Hare به عنوان یک کسب‌وکار صندوق امانی در فضای بلاک‌چین، محصول اصلی خود را بر اعتبارات متمرکز کرده است. سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری GSR به عنوان سرمایه اولیه و پشتوانه اصلی این راه‌اندازی عمل می‌کند. این اقدام مستقیماً با چشم‌انداز GSR در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ مبنی بر ایجاد “میز اعتبارات آن‌چین” (Onchain Credit Desk) همسو است. این شرکت، حوزه اعتبارات را به عنوان یک خط کسب‌وکار مستقل و نه یک پروژه آزمایشی جانبی در نظر گرفته است.

سابقه و توسعه GSR

GSR که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده، با توجه به عمر کوتاه بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت، به عنوان یک بازیگر باتجربه شناخته می‌شود. کسب‌وکار اصلی این شرکت همواره بازارسازی و معاملات خارج از بورس (OTC) بوده است؛ به این معنی که GSR نقدینگی را تأمین کرده و معاملات بزرگ را خارج از صرافی‌های عمومی مدیریت می‌کند.

در مارس ۲۰۲۶، GSR با خرید شرکت‌های Autonomous و Architech به ارزش مجموع ۵۷ میلیون دلار، پلتفرم بازارهای سرمایه خود را تقویت کرد.

در سپتامبر ۲۰۲۶، این شرکت موفق به اخذ ثبت در جزایر کیمن شد و همچنین یک کارگزار-معامله‌گر ثبت‌شده در FINRA را برای پشتیبانی از عملیات خود در ایالات متحده خریداری کرد.

در حوزه توکنیزه‌سازی (Tokenization)، GSR سرمایه‌گذاری‌های پیشرویی در زیرساخت دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) انجام داده است. یکی از این نمونه‌ها، حمایت از Libeara است که بیش از ۱ میلیارد دلار در صدور دارایی‌های آن‌چین پشتیبانی می‌کند.

مزیت‌های رقابتی GSR

GSR دو دارایی کلیدی را به ارمغان می‌آورد که بسیاری از پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) فاقد آن هستند: روابط عمیق نقدینگی و مجموعه‌ای رو به رشد از نهادهای تنظیم‌شده، از جمله ثبت در جزایر کیمن و یک کارگزار-معامله‌گر در ایالات متحده.

نکات قابل توجه در آینده

از جمله موارد قابل توجه در آینده می‌توان به نحوه ساختاردهی اولین محصولات Hare و تعیین اینکه چه کسانی مجاز به واریز وجه خواهند بود، اشاره کرد. همچنین، این سوال مطرح است که آیا GSR فعالیت‌های صندوق امانی خود را از طریق نهادهای تنظیم‌شده خود هدایت خواهد کرد و چگونه رابطه با Libeara و خط لوله گسترده‌تر RWA به دفتر اعتبارات این شرکت کمک خواهد کرد.

رشد چشمگیر فعالیت توسعه‌دهندگان در شبکه سولانا؛ ثبت رکورد جدید در برنامه‌های فعال ماهانه

شبکه بلاکچین سولانا در ماه سپتامبر شاهد افزایش قابل توجهی در فعالیت توسعه‌دهندگان خود بوده است. داده‌های منتشر شده در پلتفرم X (توییتر سابق) نشان می‌دهد که تعداد برنامه‌های فعال منحصربه‌فرد ماهانه در این شبکه از مرز ۸۴۰۰ گذشت که این رقم به عنوان یک رکورد جدید توصیف شده است.

برنامه‌ها در سولانا معادل قراردادهای هوشمند در سایر بلاکچین‌ها هستند؛ کدهایی که زیربنای هرگونه تبادل، پل ارتباطی، ربات و بازی در این شبکه را تشکیل می‌دهند.

افزایش تعداد کیف پول‌های فعال و تراکنش‌های استیبل‌کوین

تعداد کیف پول‌های دارای موجودی در شبکه سولانا با رشد ۳۸.۵ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۶.۱ میلیون رسید. کیف پول‌های دارای موجودی، آن‌هایی هستند که دارای تعادل مالی هستند و از آدرس‌های رها شده که معمولاً تعداد کاربران را به طور کاذب افزایش می‌دهند، متمایز می‌شوند.

همچنین، تعداد آدرس‌های فعال روزانه استیبل‌کوین به ۸۸۸ هزار نفر رسید که نشان‌دهنده افزایش ۲۶۹ درصدی نسبت به سال گذشته است.

درآمد اپلیکیشن‌ها به اوج خود رسید

درآمد ماهانه اپلیکیشن‌ها در شبکه سولانا در ماه سپتامبر به ۱۸۰ میلیون دلار رسید که بالاترین میزان در ۹ ماه اخیر محسوب می‌شود. اوج درآمد روزانه نیز در تاریخ ۱۲ سپتامبر با ۷.۹۳۵ میلیون دلار ثبت شد. این رقم ۱۸۰ میلیون دلاری، معادل ۳۲ درصد از کل درآمد اپلیکیشن‌های بلاکچینی در آن ماه بوده است.

دسته‌بندی برنامه‌های فعال

بزرگترین دسته از برنامه‌های فعال، ربات‌های آربیتراژ و ساندویچ بودند که با ۸۷۷ برنامه فعال در صدر قرار گرفتند. پس از آن‌ها، برنامه‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) با ۳۱۵ برنامه، پل‌های ارتباطی با ۲۸۸ برنامه، برنامه‌های بازی و کازینو با ۲۲۲ برنامه و پروتکل‌های تبادل با ۱۶۸ برنامه قرار گرفتند. از نام‌های برجسته در این میان می‌توان به AMM پلتفرم Pump.fun و Jupiter Aggregator v6 اشاره کرد.

ارائه دیدگاه متعادل‌تر

با این حال، لازم است این رقم برجسته با در نظر گرفتن جزئیات بیشتری تفسیر شود. داده‌های جداگانه‌ای که توسط SolanaFloor منتشر شده، تعداد برنامه‌های فعال ماهانه سولانا در ماه سپتامبر را ۷۶۹۹ عنوان کرده و آن را بالاترین سطح از ماه اوت ۲۰۲۵ توصیف کرده است، نه یک رکورد مطلق.

بر اساس همین تحقیق، از مجموع حدود ۴۲۵۰۰ برنامه مستقر شده در سولانا، تنها حدود ۳۱۱۸ برنامه در طول این دوره تعامل پایدار با کاربران را نشان داده‌اند.

صبح بخیر!

اخبار داغ امروز:

💰 OKX با ارزش‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری از Circle، ریپل و StanChart سرمایه جذب کرد

صرافی OKX سرمایه‌گذاری جدیدی را از سوی Circle، ریپل، بازوی سرمایه‌گذاری استاندارد چارترد (Standard Chartered) و شرکت معاملاتی Qube Research با ارزش‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری پیش از سرمایه‌گذاری دریافت کرد. مبلغ این سرمایه‌گذاری اعلام نشده است. این اقدام، سرمایه‌گذاری ماه مارس از سوی Intercontinental Exchange (ICE)، مالک بورس نیویورک، را با همان قیمت تکرار می‌کند.

این گروه از سرمایه‌گذاران برای OKX بسیار قابل توجه است. Circle صادرکننده USDC است. ریپل خدمات پرداخت را ارائه می‌دهد و RLUSD را صادر می‌کند. استاندارد چارترد، تحت توافقی با OKX، دارایی‌های پشت صندوق اوراق قرضه توکنیزه شده BlackRock را نگهداری می‌کند. Qube نیز در حال حاضر یکی از مشتریان OKX است و ظرفیت معاملاتی را فراهم می‌کند. هر یک از این شرکت‌ها یا با مسیری که OKX در پیش گرفته رقابت می‌کنند یا در حال حاضر با آن همکاری تجاری دارند.

این همان استراتژی است. استار شو (Star Xu) گفته است که این صرافی نقطه شروع بوده و این شرکت در حال تبدیل شدن به یک پلتفرم گسترده فناوری مالی است که در آن مشتریان پول خود را در یک مکان نگهداری، خرج، سرمایه‌گذاری و رشد می‌دهند. خریدن قطعاتی که دیگران مالک آن هستند، بهتر از ساختن آن‌هاست.

مشارکت با ICE روشن‌ترین گواه این موضوع است. OKXICE روز یکشنبه برای راه‌اندازی معاملات ۲۴ ساعته سهام توکنیزه شده ۶۳ شرکت آمریکایی که بر روی بلاک‌چین اختصاصی OKX اجرا می‌شوند و با استیبل‌کوین‌ها تسویه می‌شوند، درخواست ثبت کرد. در همان هفته، OKX یک اپلیکیشن مصرف‌کننده را راه‌اندازی کرد که سود ۱۰ درصدی بر روی استیبل‌کوین‌های دلاری پرداخت می‌کند و شو اظهار داشت که هوش مصنوعی در حال حاضر حدود ۹۵ درصد از کد شرکت را با هزینه ۱۰ میلیون دلار در ماه مدیریت می‌کند.

اینکه سهام توکنیزه شده موفق خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست. مک‌کواری (Macquarie) این هفته اعلام کرد که این امر به جذب نقدینگی کافی برای حفظ ثبات قیمت‌ها در ساعت ۳ صبح روز یکشنبه بستگی دارد و چارچوب موقت SEC باعث می‌شود موسسات از اتصال سیستم‌های خود اکراه داشته باشند. هم مک‌کواری و هم TD Securities انتظار دارند که تقاضای اولیه از سوی خرده‌فروشان باشد، زیرا موسسات در حال حاضر دسترسی ارزان به سهام آمریکا دارند.

پس این وضعیت ما را به کجا می‌رساند؟ هر صرافی بزرگ در حال انجام شرط‌بندی‌های مشابهی است. شرکت مادر Kraken میلیاردها دلار برای تبدیل شدن به زیرساخت مالی هزینه می‌کند. کوین‌بیس (Coinbase) معاملات آتی (perps)، سهام توکنیزه شده و وام‌های بیت‌کوین را اضافه کرده است. واضح است که سهام توکنیزه شده که در زیرساخت معاملاتی ارزهای دیجیتال (معاملات آتی، معاملات ۲۴ ساعته) ادغام شده‌اند، موضوع کلیدی این چرخه خواهد بود. و این امر ارزش بازار کسانی را که این موضوع را درک کنند، به طور قابل توجهی افزایش داده و آن‌ها را در این بخش پیشرو خواهد کرد.

خزانه‌های شرکتی و ETFها
ردیاب میم کوین‌ها