Tag: مثبت

سولانا در آستانه ارتقای بزرگ سرعت؛ آیا قیمت SOL به ۱۵۰ دلار می‌رسد؟

ارز دیجیتال سولانا (SOL) در حال حاضر با قیمتی نزدیک به ۱۱۷ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش ۰.۷۸ درصدی در روز است. این در حالی است که بزرگترین بازنگری ساختاری شبکه سولانا در سال‌های اخیر، با موفقیت یک نقطه عطف حیاتی در تست را پشت سر گذاشته است. عددی کلیدی در این خبر وجود دارد که معامله‌گرانی که به دنبال موج صعودی بعدی هستند، باید پیش از ثبت سفارش جدید، به آن توجه کنند.

ارتقای Alpenglow و کاهش چشمگیر زمان نهایی شدن تراکنش‌ها

توسعه‌دهندگان، ارتقای Alpenglow را بر روی شبکه آزمایشی عمومی سولانا (public testnet) مستقر کرده‌اند. هدف اصلی این ارتقا، کاهش زمان نهایی شدن تراکنش‌ها از حدود ۱۳ ثانیه به ۰.۱۵ ثانیه است. این امر با جایگزینی مکانیزم اجماع فعلی TowerBFT با یک پروتکل رأی‌گیری جدید به نام Votor محقق خواهد شد.

اعتبارسنج‌هایی که از Agave 4.3 استفاده می‌کنند، اکنون می‌توانند این مهاجرت را بر روی یک نسخه زنده از شبکه بدون ریسک کردن وجوه واقعی، آزمایش کنند. این مرحله پس از بیش از چهار ماه آزمایش در یک محیط آزمایشی اختصاصی صورت گرفته است.

شرکت Anza، که مسئولیت نگهداری از Agave را بر عهده دارد، این اقدام را از طریق ردیاب ویژگی‌های خود تأیید کرده است. فعال‌سازی بر روی شبکه اصلی (mainnet) در حال حاضر برای حدود ۲۸ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.

تقاضای قوی برای ETFهای سولانا و افزایش حجم تراکنش‌ها

تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر سولانا همچنان قوی است. در تاریخ ۲۱ سپتامبر، شاهد ورود خالص ۲۶.۱ میلیون دلاری به این ETFها بودیم که جریان‌های تجمعی ردیابی شده را به ۱.۴۴ میلیارد دلار رساند. این اقدام به دنبال ۱۲ هفته متوالی ورود هفتگی است که نشان‌دهنده علاقه مداوم سرمایه‌گذاران، علی‌رغم نوسانات اخیر بازار است.

زمان‌بندی این رویدادها اهمیت ویژه‌ای دارد. ETFهای اسپات سولانا در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۶.۱ میلیون دلار ورود خالص را جذب کردند. معیارهای استفاده از شبکه، از جمله ۲۳.۲ میلیون تراکنش عامل هوش مصنوعی x402 در چهار هفته گذشته، نشان‌دهنده افزایش تقاضای نهادی و لایه برنامه‌های کاربردی در آستانه این ارتقا است.

تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی قیمت SOL

قیمت SOL/USD در حال حاضر لبه پایینی باند مقاومت بین ۱۱۶ تا ۱۲۳.۳۵ دلار را آزمایش می‌کند. این سطحی است که برای باز شدن مسیر به سمت ۱۳۷.۶۵ دلار و در نهایت ۱۴۴.۷۶ دلار، نیاز به عبور قاطعانه از آن دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چهار ساعته که نزدیک به ۷۱ قرار دارد، داستانی دوگانه را روایت می‌کند: شتاب (momentum) واقعی است، اما این خوانش همچنین نشان‌دهنده کشیدگی بازار است؛ بازاری که در آن عقب‌نشینی غیرمنتظره نخواهد بود.

سطح حمایتی در حدود ۱۱۴.۶۷ دلار قرار دارد و در صورت وخامت اوضاع، یک کف عمیق‌تر در نزدیکی ۱۰۶.۹۵ دلار وجود دارد.

شایان ذکر است که دیوارهای خرید (buying walls) در سطوح ۱۲۳ و ۱۳۲ دلار وجود دارند و ۱۵۰ دلار به عنوان هدف صعودی اجماع در صورت عبور از هر دو سطح ظاهر می‌شود.

سناریوی پایه (base case) نشان می‌دهد که SOL تا زمان فعال‌سازی Alpenglow در ۲۸ سپتامبر، در برابر مقاومت در نوسان خواهد بود و از این کاتالیزور به عنوان ماشه ای برای تلاش برای شکستن مقاومت استفاده خواهد کرد.

سناریوی نزولی (bear case) بیان می‌کند که رد شدن در محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۳ دلار، قیمت را به سمت تست مجدد ۱۱۴.۶۷ دلار باز می‌گرداند و بحث ۱۵۰ دلاری را به تعویق می‌اندازد.

حجم معاملات را در هر تست مقاومت زیر نظر داشته باشید؛ فشار کم‌حجم از میان ۱۲۳ دلار، به مراتب کمتر از فشاری که با حجم واقعی پشتیبانی می‌شود، قانع‌کننده خواهد بود.

برای درک عمیق‌تر نحوه تعامل این ارتقا با روند ظرفیت و پذیرش، می‌توانید این به‌روزرسانی اخیر زیرساخت سولانا را مشاهده کنید.

هر کسی که SOL را از محدوده زیر ۱۰۰ دلار خریداری کرده است، در موقعیت راحتی قرار دارد. اما خرید در حال حاضر، با تعقیب توکنی که در هفت روز گذشته ۲۲.۵۷ درصد افزایش یافته و به مقاومت نزدیک می‌شود، محاسبات ریسک متفاوتی را می‌طلبد؛ پول آسان در این موج تا حد زیادی به دست آمده است.

این امر برخی از معامله‌گران را به سمت سرمایه‌گذاری‌های زودتر با فضای رشد بیشتر سوق می‌دهد و زیرساخت‌های بین زنجیره‌ای (cross-chain infrastructure) یکی از فعال‌ترین گوشه‌های این جستجو در حال حاضر است.

LiquidChain (LIQUID) در حال ساخت یک محیط اجرایی لایه ۳ است که برای ادغام نقدینگی بیت‌کوین، اتریوم و سولانا در یک لایه واحد طراحی شده است؛ مدلی “یک بار مستقر کن، همه جا دسترسی داشته باش” برای توسعه‌دهندگانی که از پراکندگی نقدینگی در زنجیره‌ها خسته شده‌اند.

پیش‌فروش این توکن با قیمت ۰.۰۱۴۹۵۸ دلار برای هر توکن قیمت‌گذاری شده و تاکنون ۹۷۱,۶۸۰.۱۷ دلار جمع‌آوری شده است. ویژگی‌های اصلی شامل اجرای تک مرحله‌ای و تسویه قابل تأیید است که هدف آن حذف اصطکاک پل زدن بین اکوسیستم‌ها است. مانند هر پیش‌فروشی، هنوز بازار ثانویه‌ای وجود ندارد و تضمینی برای تحقق نقشه راه در شبکه اصلی وجود ندارد؛ بررسی دقیق در اینجا اهمیت دارد.

کسانی که به دنبال ارتباط سولانا و LiquidChain هستند، می‌توانند پیش از تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری در مورد LiquidChain انجام دهند.

USDT در شبکه ترون، محبوب‌ترین گزینه پرداخت در پلتفرم CoinsBee

ژنو – در تازه‌ترین اخبار مربوط به شبکه ترون (TRON)، پلتفرم جهانی کارت هدیه ارز دیجیتال CoinsBee اعلام کرد که USDT در شبکه ترون (TRC-20) در بازه زمانی ۹۰ روزه منتهی به اول سپتامبر ۲۰۲۶، پرکاربردترین گزینه پرداخت درون شبکه‌ای این پلتفرم بوده است. این ارز دیجیتال، حدود ۱.۸ برابر بیشتر از بیت‌کوین و ۱.۹ برابر بیشتر از اتریوم، پرداخت‌های تکمیل‌شده را به خود اختصاص داده است.

بر اساس داده‌های CoinsBee، USDT در شبکه ترون تا تاریخ مذکور در سال ۲۰۲۶، ۱۶.۲۳ درصد از کل پرداخت‌های این پلتفرم را تشکیل داده است که این رقم در مقایسه با ۹.۹۲ درصد در سال ۲۰۲۵، افزایشی ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد. این تحلیل شامل سفارش‌های پرداخت و تحویل موفق از ۴ ژوئن تا اول سپتامبر ۲۰۲۶ است و تمایز روشنی بین تعداد پرداخت‌ها و حجم معاملات قائل می‌شود. شبکه TRC-20، ۴۴.۶ درصد از تراکنش‌های پرداخت USDT را به خود اختصاص داده، اما ۶۴.۵ درصد از حجم معاملات USDT را ایجاد کرده است که این امر نشان‌دهنده میانگین ارزش خرید بالاتر نسبت به سایر شبکه‌های USDT در این پلتفرم است.

CoinsBee در بیش از ۱۸۰ کشور فعالیت می‌کند، بیش از ۲۰۰ ارز دیجیتال را پشتیبانی کرده و محصولات بیش از ۵۰۰۰ برند را فهرست می‌کند و به بیش از ۵۰۰,۰۰۰ مشتری خدمات ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که این داده‌ها مختص به پلتفرم CoinsBee و مربوط به پرداخت‌های این بازارچه کارت هدیه است و یک رتبه‌بندی مستقل از حجم پرداخت‌های جهانی ارز دیجیتال محسوب نمی‌شود. با این حال، اهمیت این موضوع برای شبکه ترون واقعی است، زیرا راه‌های پرداخت استیبل‌کوین‌ها به طور فزاینده‌ای بر اساس کارمزد و سرعت تسویه رقابت می‌کنند و ساختار کم‌هزینه TRC-20، عامل اصلی در افزایش تعداد پرداخت‌ها و حجم معاملات است.

به مناسبت این موفقیت، CoinsBee و TRON DAO از ۲۱ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۶ یک کمپین مشترک برگزار می‌کنند و به کاربران واجد شرایط اپلیکیشن موبایل CoinsBee، تخفیف ۲ درصدی برای خریدهایی که با USDT در شبکه ترون پرداخت می‌شوند، ارائه می‌دهند. این تخفیف با کد USDT-TRC قابل استفاده است و محدود به یک بار استفاده برای هر کاربر و مشمول شرایط اعلام شده است.

جایزه یک میلیون دلاری جاستین سان برای دستاوردهای علمی

در خبری دیگر، جاستین سان، بنیانگذار ترون، در اقدامی بشردوستانه، جایزه‌ای به ارزش حداکثر یک میلیون دلار برای دستاوردهای منتخب در حوزه ریاضیات و علوم تعیین کرده است. این جایزه که «جایزه جاستین سان» نامیده می‌شود، با هدف تشویق تحقیقات در زمینه اثبات ۶۶ مسئله ریاضی طراحی شده است. طبق گزارش‌ها، تیم تحقیقاتی پشت OpenAI اولین جایزه یک میلیون دلاری را برای استفاده از کار ریاضی تولید شده توسط GPT-6 Astra دریافت کرده است.

قراردادهای آتی دائمی TRX در بورس مسکو

در حوزه نهادی، بورس مسکو (Moscow Exchange) اقدام به راه‌اندازی قراردادهای آتی دائمی با تسویه نقدی برای بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، ریپل (XRP) و ترون (TRX) کرده است. این قراردادها شامل یک قرارداد با نماد TRXUSDF نیز می‌شود. این قراردادها به شاخص‌های ارز دیجیتال با پشتوانه دلار آمریکا در بورس مسکو ارجاع داده شده، سود و زیان را به روبل روسیه تسویه می‌کنند، به صورت روزانه رول می‌شوند و توکن‌های زیربنایی را تحویل نمی‌دهند. این ساختار استاندارد برای قراردادهای آتی دائمی ارز دیجیتال تحت نظارت است که برای جریان سرمایه‌گذاران نهادی و نه خرده‌فروشان طراحی شده است. دسترسی به این قراردادها تنها برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط محدود شده است.

بورس مسکو با اشاره به بیش از ۷۲,۰۰۰ سرمایه‌گذار واجد شرایط و حجم معاملات تجمعی بیش از ۶۰۰ میلیارد روبل در کسب‌وکار آتی دارایی‌های دیجیتال موجود خود، این قراردادهای آتی دائمی را امتداد تقاضای موجود در محصول آتی تاریخ‌دار خود می‌داند و نه گشایش دسترسی به بازار اسپات.

بیت‌کوین کش (BCH) با اعلام عرضه قراردادهای آتی توسط CME، جهش قیمتی چشمگیری را تجربه کرد

تهران، ایران – ارز دیجیتال بیت‌کوین کش (BCH) در عرض ۲۴ ساعت از ۲۶۶.۵ دلار به ۳۶۲.۶ دلار جهش کرد و در صرافی بایننس شاهد رشد ۳۴ درصدی بود که بالاترین میزان در چهار ماه اخیر محسوب می‌شود. این افزایش قیمت به دنبال اعلامیه روز ۲۲ سپتامبر گروه CME (بورس کالای شیکاگو) مبنی بر راه‌اندازی قراردادهای آتی بیت‌کوین کش و یونی‌سواپ (UNI) در تاریخ ۱۹ اکتبر صورت گرفت که البته همچنان منتظر تأیید نهادهای نظارتی است. در همین روز، بیت‌کوین تنها ۰.۳ درصد رشد داشت و روند صعودی عمدتاً به این دو ارز دیجیتال محدود شد.

بیت‌کوین کش (BCH) روز چهارشنبه (۲۳ سپتامبر) در بالاترین قیمت به ۳۶۲.۶ دلار رسید و از مرز ۳۶۰ دلار عبور کرد. قیمت این ارز در صرافی بایننس در بازه ۲۴ ساعته با رشد ۳۴ درصدی از ۲۶۶.۵ دلار به ۳۶۲.۶ دلار رسید که به معنای افزایش نزدیک به ۱۰۰ دلاری در یک روز بود. عامل اصلی این جهش قیمتی، خبر عرضه قراردادهای آتی توسط گروه CME بود.

CME در تاریخ ۲۲ سپتامبر اعلام کرد که در تاریخ ۱۹ اکتبر قراردادهای آتی بیت‌کوین کش و یونی‌سواپ (UNI) را راه‌اندازی خواهد کرد که این امر همچنان نیازمند تأیید نهادهای نظارتی است. این قراردادها در دو اندازه استاندارد و میکرو عرضه خواهند شد؛ قرارداد استاندارد BCH شامل ۲۵۰ واحد و قرارداد میکرو شامل ۲۵ واحد خواهد بود. برای UNI نیز قرارداد استاندارد ۱۰,۰۰۰ واحد و قرارداد میکرو ۱,۰۰۰ واحد خواهد بود. جووانی ویسیو، مدیر جهانی محصولات ارزهای دیجیتال در CME، اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به تقاضای مشتریان برای ابزارهای پوشش ریسک در آلت‌کوین‌های با نقدینگی بالا صورت می‌گیرد.

بیت‌کوین کش در اوت ۲۰۱۷ از بیت‌کوین منشعب شد و با هدف افزایش ظرفیت بلاک و کاهش هزینه‌های تراکنش، به عنوان یکی از آلت‌کوین‌های قدیمی شناخته می‌شود. برای نهادهای مالی، عرضه قرارداد آتی یک ارز دیجیتال در بورس معتبری مانند CME، نشان‌دهنده نقدینگی و ثبات قیمتی کافی برای قراردادهای تحت نظارت است و امکان پوشش ریسک و فروش استقراضی را به صورت قانونی فراهم می‌کند؛ به همین دلیل، خبر عرضه قراردادهای آتی معمولاً به عنوان یک عامل مثبت تلقی می‌شود.

بازار کلی ارزهای دیجیتال با این خبر همراهی چندانی نداشت. در همان روز، در میان ۲۵ ارز دیجیتال برتر، بیت‌کوین تنها ۰.۳ درصد و اتریوم ۰.۲ درصد رشد داشتند. تنها دو ارز معرفی شده توسط CME، یعنی BCH با ۳۴ درصد و UNI با ۱۵ درصد رشد، شاهد افزایش قابل توجهی بودند. این نشان می‌دهد که روند صعودی به دارایی‌های مورد نظر محدود شده و بازار کلی تقویت نشده است.

بازار قراردادهای آتی نیز شاهد افزایش چشمگیری بود. حجم معاملات باز (Open Interest) در قراردادهای دائمی BCH در صرافی بایننس از ۲۷۲,۸۷۷ واحد در روز ۲۲ سپتامبر به ۵۰۷,۸۱۲ واحد در روز ۲۳ سپتامبر افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۸۶ درصدی در یک روز است. ارزش دلاری این معاملات از ۷۲.۹ میلیون دلار به ۱۷۵ میلیون دلار رسید. افزایش تقریباً دو برابری در تعداد واحدها نشان‌دهنده ورود سرمایه جدید برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی است.

در نمودار روزانه، آخرین باری که BCH بالای ۳۶۰ دلار بسته شده بود به ۲۲ می بازمی‌گردد و این بالاترین قیمت در چهار ماه اخیر است. در بازه هفت روزه، BCH در مجموع ۶۴ درصد رشد داشته است. با نگاهی به گذشته، BCH در یک سال گذشته ۳۶ درصد کاهش قیمت داشته و با ارزش بازاری ۷.۲ میلیارد دلار در رتبه ۲۱ قرار دارد. این جهش اخیر، شکاف عقب‌ماندگی قبلی را جبران کرده است.

در حال حاضر، محصولات آتی ارزهای دیجیتال CME شامل بیت‌کوین، اتریوم، XRP، سولانا، کاردانو، چین‌لینک، استلار، آوالانچ و سوی (Sui) است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که پنج قرارداد آتی آلت‌کوین که امسال اضافه شده‌اند، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱ میلیارد دلار ارزش معاملاتی اسمی ایجاد کرده‌اند. میانگین حجم روزانه معاملات آتی و آپشن‌های ارزهای دیجیتال در نیمه اول سال ۲۷۹,۸۰۰ قرارداد با ارزش اسمی ۸.۳ میلیارد دلار بوده است.

چرا بیت‌کوین کش ناگهان افزایش یافت؟

گروه CME در تاریخ ۲۲ سپتامبر اعلام کرد که در تاریخ ۱۹ اکتبر قراردادهای آتی بیت‌کوین کش و قراردادهای آتی میکرو آن را راه‌اندازی خواهد کرد که این امر همچنان منتظر تأیید نهادهای نظارتی است. پس از انتشار این خبر، BCH در ۲۴ ساعت ۳۴ درصد رشد کرد و به بالاترین قیمت ۳۶۲.۶ دلار رسید، در حالی که بیت‌کوین در همین دوره تنها ۰.۳ درصد افزایش یافت.

مشخصات قراردادهای آتی BCH در CME چیست؟

قرارداد استاندارد شامل ۲۵۰ واحد BCH و قرارداد میکرو شامل ۲۵ واحد BCH است. قراردادهای آتی یونی‌سواپ که همزمان عرضه می‌شوند، شامل ۱۰,۰۰۰ واحد UNI برای قرارداد استاندارد و ۱,۰۰۰ واحد برای قرارداد میکرو است. هر دو قرارداد پس از تأیید نهادهای نظارتی در تاریخ ۱۹ اکتبر راه‌اندازی خواهند شد.

بورس آتی گوانگژو قراردادهای آتی هیدروکسید لیتیوم را راه‌اندازی می‌کند

بورس آتی گوانگژو (GFEX) در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی قراردادهای آتی هیدروکسید لیتیوم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ است. این اقدام به معامله‌گران و تولیدکنندگان باتری ابزار پوشش ریسک اختصاصی برای یکی از حیاتی‌ترین مواد در زنجیره تأمین خودروهای برقی را می‌دهد.

اولین قرارداد هیدروکسید لیتیوم در چین

با راه‌اندازی این قرارداد، GFEX اولین بورس چینی خواهد بود که قرارداد ویژه‌ای برای هیدروکسید لیتیوم ارائه می‌دهد. این قرارداد مکمل قراردادهای آتی کربنات لیتیوم است که در ژوئیه ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد. قراردادهای کربنات لیتیوم از آن زمان به یکی از نقدشونده‌ترین ابزارهای لیتیوم در جهان تبدیل شده و به طور مؤثری یک معیار قیمت‌گذاری داخلی در کشوری که تولید باتری جهانی را در دست دارد، ایجاد کرده است.

دو شکل تجاری لیتیوم و کاربردهای آن

لیتیوم در دو شکل تجاری کربنات و هیدروکسید وجود دارد که هر کدام کاربردهای متفاوتی در بازار باتری دارند. کربنات لیتیوم ماده اولیه اصلی برای باتری‌های لیتیوم آهن فسفات (LFP) است که مورد علاقه خودروسازان چینی برای خودروهای برقی مقرون به صرفه است. از سوی دیگر، هیدروکسید لیتیوم ورودی ترجیحی برای کاتدهای غنی از نیکل NMC است که انرژی خودروهای با برد طولانی‌تر و عملکرد بالاتر را تأمین می‌کنند.

آمادگی تولیدکنندگان عمده لیتیوم

تولیدکنندگان عمده لیتیوم در چین در حال آماده‌سازی خود برای قرارداد جدید هستند. شرکت Tianqi Lithium در دسامبر ۲۰۲۵ درخواست خود را برای صلاحیت تحویل هیدروکسید ارائه کرد و Yahua Group در ژوئن ۲۰۲۶ با درخواست خود به دنبال آن آمد. گزارش‌ها حاکی از آن است که Ganfeng Lithium نیز در حال آماده‌سازی برای این راه‌اندازی است.

GFEX با شعبه لیتیوم انجمن صنعت فلزات غیرآهنی چین برای نهایی کردن فرآیند لیستینگ همکاری می‌کند.

بورس آتی گوانگژو در سال ۲۰۲۱ با مأموریت تمرکز بر انرژی‌های نو و مواد استراتژیک تأسیس شد. این بورس همچنین در حال گسترش دسترسی است. تحویل فیزیکی و مشارکت خارجی برای قراردادهای آتی کربنات لیتیوم از ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

در حال حاضر، قیمت هیدروکسید عمدتاً از طریق مذاکرات دوجانبه بین تولیدکنندگان و خریداران و با ارجاع به ارزیابی‌های منتشر شده توسط آژانس‌های گزارش‌دهنده قیمت مانند Fastmarkets و S&P Global Platts تعیین می‌شود.

قیمت کربنات لیتیوم از اوج‌های بی‌سابقه بیش از ۸۰,۰۰۰ دلار در هر تن در اواخر سال ۲۰۲۲ به زیر ۱۵,۰۰۰ دلار در هر تن تا اواسط سال ۲۰۲۴ نوسان کرد؛ کاهشی که باعث ورشکستگی معدنکاران کوچک و برهم خوردن برنامه‌ریزی زنجیره تأمین شد.

هنگ کنگ عادت دارد در حوزه مالی دیجیتال سریع‌تر از حد انتظار عمل کند. در تاریخ ۱۶ سپتامبر، جان لی کا-چیو، رئیس اجرایی شهر، تأیید کرد که اداره پول هنگ کنگ (HKMA) تا پایان سال ۲۰۲۶، ابزارهای اوراق قرضه صندوق مبادله (Exchange Fund Bills) را به صورت توکنیزه شده مورد آزمایش عملیاتی قرار خواهد داد و هدف آن بیش از ۱.۳ تریلیون دلار هنگ کنگ از این ابزارها است.

اوراق قرضه صندوق مبادله، ابزارهای بدهی کوتاه‌مدت هستند که توسط HKMA منتشر می‌شوند و بانک‌ها از آن‌ها برای مدیریت نقدینگی روزانه خود استفاده می‌کنند. قرار دادن این اوراق بر روی یک دفتر کل توزیع‌شده به این معنی است که بانک‌ها از نظر تئوری می‌توانند به صورت شبانه‌روزی از آن‌ها استفاده کنند، نه فقط در بازه‌های زمانی محدود که زیرساخت‌های تسویه سنتی اجازه می‌دهند.

این طرح آزمایشی به صراحت به عنوان یک آزمایش عملیاتی تعریف شده است، نه یک راه‌اندازی در مقیاس کامل. هدف این است که بانک‌ها بتوانند از اوراق قرضه صندوق مبادله توکنیزه شده برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها از طریق فناوری دفتر کل توزیع‌شده استفاده کنند. از آنجایی که سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین در ساعت ۵ بعدازظهر تعطیل نمی‌شوند، بانک‌ها دسترسی مداوم به این ابزارها را برای اهداف نقدینگی به دست می‌آورند که اصطکاک موجود در صف‌های تسویه شبانه را کاهش می‌دهد.

در کنار این تلاش، راه‌اندازی آتی پلتفرم دارایی دیجیتال جدیدی به نام CMU OmniClear از سوی واحد بازارهای پولی مرکزی HKMA نیز برنامه‌ریزی شده است. انتظار می‌رود این پلتفرم نیز در سال ۲۰۲۶ راه‌اندازی شود و هدف آن استانداردسازی انتشار اوراق قرضه دیجیتال است، به جای اینکه هر معامله جدید به عنوان یک آزمایش منحصربه‌فرد تلقی شود.

کریستوفر هوی، وزیر خدمات مالی و خزانه‌داری، این ابتکارات را ستون‌های اصلی استراتژی گسترده‌تر هنگ کنگ برای رشد اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال و فین‌تک خود توصیف کرد و در عین حال، رعایت مقررات را در اولویت قرار داد.

یک گروه تخصصی اوراق قرضه توکنیزه شده، متشکل از موسسات مالی بین‌المللی بزرگ، ارزیابی‌های حقوقی مرتبط با این ابتکار را بر عهده خواهد داشت.

بین سال‌های ۲۰۲۵ و نیمه اول سال ۲۰۲۶، هنگ کنگ نزدیک به ۵۰ درصد از انتشار اوراق قرضه دیجیتال جهانی را به خود اختصاص داده است.

پروژه Ensemble، طرح آزمایشی HKMA برای سپرده‌های توکنیزه شده و تسویه عمده، نیز در حال پیشرفت به سمت مرحله آزمایشی زنده است. تلاش برای توکنیزه کردن اوراق قرضه صندوق مبادله در چارچوب گسترده‌تر این پروژه قرار می‌گیرد.

چارچوب هنگ کنگ برای محصولات سرمایه‌گذاری توکنیزه شده در حال اصلاح است و قوانین جدید به استیبل‌کوین‌های تحت نظارت اجازه می‌دهد تا در تسویه حساب در پلتفرم‌های دارایی مجازی دارای مجوز مورد استفاده قرار گیرند.

تحلیل قیمت بیت‌کوین (BTC) نشان می‌دهد که سیگنال‌های آن‌چین، بازار صعودی جدید بیت‌کوین را «تأیید» کرده‌اند.

بیت‌کوین (BTC) با رسیدن به سطح ۹۰ هزار دلاری، با «آزمون واقعی بعدی» خود روبرو است، زیرا معامله‌گران همچنان به سود تحقق‌نیافته بازمی‌گردند.

نکات کلیدی:
در آخرین گزارش هفتگی خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، پلتفرم تحلیلی آن‌چین CryptoQuant هشدار داد که منطقه اطراف ۹۰ هزار دلار، در صورت رسیدن قیمت به آن، احتمال سودگیری را افزایش خواهد داد.

قیمت تحقق‌یافته معامله‌گران بیت‌کوین – میانگین قیمت خرید BTC که آخرین بار بین یک تا سه ماه پیش در شبکه جابجا شده است – در حال حاضر ۶۴,۳۰۰ دلار است. داده‌های CryptoQuant باندهای بالا و پایینی را در اطراف این سطح نشان می‌دهند که حاشیه سود یا زیان را برای این گروه از عرضه مشخص می‌کند. «باند بالا» برای سودگیری در ۹۰,۳۰۰ دلار، یا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت تحقق‌یافته، قرار دارد.

تحلیلگران CryptoQuant اظهار داشتند: «باند بالا با خوشه عرضه ۸۸ تا ۹۰ هزار دلاری در شبکه هم‌زمان است و این امر آن را به مقاومت بعدی برای عبور تبدیل می‌کند. از نظر تاریخی، با نزدیک شدن قیمت به باند بالا، حاشیه سود معامله‌گران افزایش می‌یابد و فروش می‌تواند تشدید شود – این یک نقطه توقف طبیعی در روند صعودی است، نه یک بازگشت.»

تحلیل قیمت تحقق‌یافته بیت‌کوین (اسکرین‌شات).

منبع: CryptoQuant

این گزارش مسیر بین قیمت فعلی ۸۶ هزار دلاری و منطقه سودگیری را «عمدتاً پاک» توصیف می‌کند و هیچ بازگشتی به شرایط بازار نزولی مشاهده نمی‌شود.

این گزارش ادامه داد: «بازار صعودی تأیید شده است. تکنیکال‌ها، ارزش‌گذاری و داده‌های آن‌چین اکنون همگی به یک سمت اشاره می‌کنند – صعود.» این اظهارات، تأکیدی بر ادعای قبلی کی یانگ جو، مدیرعامل CryptoQuant بود.

کی در پستی در پلتفرم X در این هفته، پیش‌بینی کرد که چرخه‌های آتی قیمت بیت‌کوین به دلیل انتقال مالکیت از خرده‌فروشان به نهادها، کمتر از چرخه‌های قبلی افراطی خواهند بود.

او نوشت: «امروزه، بازار بسیار بزرگ‌تر و مالکیت رو به رشد نهادی، هر دو افراط را تعدیل می‌کنند. همان نیروهایی که سقف را محدود می‌کنند، کف را نیز نرم می‌کنند.»

کی خاطرنشان کرد که در طول بازار نزولی سال ۲۰۲۶، نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV) بیت‌کوین در هیچ مقطعی زیر نقطه سر به سر ۱ قرار نگرفت، که نشان‌دهنده سودآوری کلی سرمایه‌گذاران در طول آن دوره بود – این یک تضاد آشکار با روندهای نزولی کلان قبلی است.

مرتبط: بیت‌کوین با عبور یک معیار کلیدی قیمت، امیدها به بازار صعودی را افزایش می‌دهد

همانطور که کوین‌تلگراف گزارش داد، نسبت MVRV اکنون از میانگین متحرک ۳۶۵ روزه خود عبور کرده است – رویدادی که پایان بازارهای نزولی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را نشان داد.

نسبت MVRV بیت‌کوین.

منبع: CryptoQuant

جریان سرمایه جدید به بیت‌کوین در این ماه همچنان به طور قابل توجهی بالا است. طبق داده‌های شرکت سرمایه‌گذاری Farside Investors مستقر در بریتانیا، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین آمریکا در دو روز اول هفته شاهد خالص ورودی ۱.۷ میلیارد دلاری بودند. رقم ۹۹۹ میلیون دلاری روز دوشنبه، بیشترین میزان ورودی در یک روز از اکتبر ۲۰۲۵ بود.

داده‌های خالص ورودی ETF بیت‌کوین.

منبع: Farside Investors

رایفایزن اینترنشنال با بیتاندا برای ارائه زیرساخت رمزارز به ۱۸ میلیون مشتری همکاری می‌کند

گروه بانکی اتریشی رایفایزن اینترنشنال (RBI) که در اروپای مرکزی و شرقی فعالیت دارد، با امضای قراردادی گسترده با شرکت بیتاندا، تلاش‌های خود را در حوزه رمزارزها گسترش می‌دهد.

بر اساس اعلامیه مشترک روز چهارشنبه، بیتاندا انترپرایز زیرساخت دارایی‌های دیجیتال را در اختیار بانک‌های شبکه رایفایزن قرار خواهد داد تا بتوانند خدمات رمزارزی را معرفی کنند و این امر به طور بالقوه حدود ۱۸ میلیون مشتری را تحت پوشش قرار خواهد داد. این دو شرکت اعلام کردند که بانک‌های انفرادی، پیشنهادات و زمان‌بندی اجرای خدمات را بر اساس الزامات بازار محلی و مقررات تعیین خواهند کرد.

مایکل هولرر، مدیرعامل RBI، اظهار داشت که این بانک شاهد افزایش تقاضا برای دارایی‌های رمزارزی در بازارهای خود است و با همکاری بیتاندا به این تقاضا پاسخ می‌دهد. وی افزود: «به عنوان یک بانک مشتری‌محور، ما متعهد هستیم که نیازهای مشتریان خود را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم.»

یکی از سخنگویان بیتاندا به کوین‌تلگراف گفت که اجرای این طرح هنوز در مراحل اولیه است و به تدریج و بر اساس الزامات بازار و مقررات محلی پیش خواهد رفت. جزئیات بیشتر پس از تأیید بازارهای انفرادی اعلام خواهد شد.

این همکاری بر پایه ادغام رمزارزی بنا شده است که در سال ۲۰۲۴ با رایفایزن‌لاندس‌بانک نیدراسترایش-وین در اتریش آغاز شد.

بیتاندا که تحت مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا (MiCA) مجوز فعالیت دارد، به کوین‌تلگراف اعلام کرد که به طور منظم با بانک‌ها و مؤسسات مالی که به دنبال خدمات کارگزاری رمزارز هستند، در حال مذاکره است، اما از اظهار نظر در مورد مذاکرات فعال یا محرمانه خودداری کرد.

سولانا (SOL) به اوج ۹ ماهه خود رسید؛ تحلیلگران انفجار قیمت تا ۵۰۰ دلار را پیش‌بینی می‌کنند

توکن بومی سولانا که در اواسط سپتامبر به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده بود، اکنون پس از یک رشد قوی ۱۶ درصدی در هفته گذشته، نزدیک به ۱۲۰ دلار معامله می‌شود. البته، عامل اصلی این حرکت، احیای گسترده‌تر بازار است که بیت‌کوین (BTC) را به طور موقت به ۸۷ هزار دلار رساند.

سوال بزرگ اکنون این است که آیا SOL خود را برای صعود بیشتر آماده می‌کند یا یک اصلاح کوتاه‌مدت در پیش است، و اکثر تحلیلگران از سناریوی صعودی حمایت می‌کنند.

اوایل این ماه، علی مارتینز یک الگوی پرچم صعودی را در نمودار ۴ ساعته SOL مشاهده کرد و اعلام کرد که سطح ۱۰۵ دلار را به دقت زیر نظر خواهد داشت. این تحلیلگر فرض کرد که بسته شدن پایدار بالاتر از این سطح (همانطور که اتفاق افتاده است) می‌تواند شکست صعودی را تأیید کرده و زمینه را برای افزایش قیمت تا ۱۳۰ دلار فراهم کند.

بسیاری از تحلیلگران دیگر نیز پس از آخرین رشد قیمت، نظرات خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. کاربر X، Ash Crypto، استدلال کرد که SOL در حال حاضر یکی از صعودی‌ترین تنظیمات را در میان آلت‌کوین‌ها دارد. این ناظر بازار گفت که این دارایی، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هفتگی (MA200) را بازپس گرفته، برای اولین بار در هشت ماه گذشته به ۱۲۰ دلار رسیده و یک تقاطع طلایی هفتگی (golden cross) تشکیل داده است که نشان می‌دهد کف قیمت پشت سر ما قرار دارد.

پیتر برانت، معامله‌گر کهنه‌کار، نیز با اشاره به آنچه که او یک الگوی کلاسیک فنجان و دسته (cup-and-handle) در نمودار سولانا می‌داند، به این بحث پیوست. کاربر X، FOUR | Crypto Spaces، همین فرضیه را مطرح کرد و گفت:

«این یک الگوی رشد تصادفی نیست. نمودار در حال شکل‌گیری یک فنجان و دسته عظیم است. اکنون منتظر خط گردن هستیم، زیرا بدون شکست، صبر لازم است. شکست به معنای اتفاقات بسیار بزرگ است. من تنها پس از تأیید در مرحله بازآزمایی وارد خواهم شد.»

جرلا نیز به سهم خود گفت که SOL وارد فازی شده است که منتظر آن بوده است. این تحلیلگر معتقد است که گسترش قیمت اکنون با سرعت زیادی در حال وقوع است و هدف ۵۰۰ دلار را تعیین کرده است.

او نتیجه گرفت: «تنها سوال این است که چقدر طول می‌کشد تا به آنجا برسیم.»

کاربر X، Cup، که در چند ماه گذشته نسبت به چندین ارز دیجیتال بسیار خوش‌بین بوده است، ادعا کرد که «شکست آلت‌کوین‌ها فرا رسیده است» و پیش‌بینی کرد که SOL می‌تواند در چنین محیط مثبتی به ۴۵۰ دلار منفجر شود.

همانطور که CryptoPotato اخیراً گزارش داد، سیگنال چرخه آلت‌کوین Glassnode این هفته از فصل بیت‌کوین به فصل آلت‌کوین تغییر کرده است و این امر پیش‌بینی تحلیلگر را تقویت می‌کند.

شایان ذکر است که این رشد بازار پس از یک هفته چالش‌برانگیز، که با شکست قانون CLARITY، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی مشخص شد، صورت گرفت. در همین حال، بخش ارزهای دیجیتال بخش زیادی از چند ماه گذشته را در یک روند نزولی آشکار سپری کرده است، که نشان می‌دهد ممکن است هنوز برای اعلام شروع یک روند صعودی تمام عیار یا فصل آلت‌کوین زود باشد.

صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم آمریکا شاهد ورود خالص ۲۷۰ میلیون دلاری بودند

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم در ایالات متحده در روز ۲۱ سپتامبر شاهد ورود خالص ۲۷۰ میلیون دلاری بودند که یکی از قوی‌ترین نشانه‌های تقاضای نهادی در ماه جاری محسوب می‌شود. صندوق ETHA متعلق به بلک‌راک با ۱۱۰ میلیون دلار در صدر قرار گرفت و صندوق FETH فیلیتی نیز حدود ۷۳ میلیون دلار جذب کرد. این ارقام مربوط به جریان‌های یک روز معاملاتی ETF است و نه خرید مستقیم توسط شبکه یا پروتکل اتریوم.

بلک‌راک و فیلیتی پیشتاز روز

در این روز معاملاتی، صندوق ETHA بلک‌راک ۱۱۰ میلیون دلار و صندوق FETH فیلیتی حدود ۷۲.۹۶ میلیون دلار سرمایه جذب کردند. این دو محصول بخش عمده‌ای از تقاضای خالص روز را به خود اختصاص دادند. بر اساس داده‌های تأیید شده جریان وجوه، مجموع ورودی‌های صندوق ETHA به حدود ۱۳.۰۶۷ میلیارد دلار و رقم تجمعی صندوق FETH به حدود ۲.۳۲ میلیارد دلار رسید.

نکته حائز اهمیت، جهت‌گیری بازار است؛ پس از دوره‌ای که محصولات اتریوم در تطابق با تقاضای ETF بیت‌کوین با دشواری مواجه بودند، جلسه ۲۱ سپتامبر نشان‌دهنده یک چرخش مثبت روشن بود. این موضوع تضمین‌کننده تداوم روند نیست، اما سرمایه نهادی جدیدی را دوباره به بحث ETF اتریوم وارد می‌کند.

تقاضای ETF سیگنال نهادی شفاف‌تری به اتریوم می‌دهد

جریان‌های ETF اسپات به این دلیل مفید هستند که یک کانال مشخص از تقاضا را جدا می‌کنند. این جریان‌ها تمام جنبه‌های ساختار بازار اتریوم را نشان نمی‌دهند و نباید با درآمد پروتکل، سپرده‌های استیکینگ یا فعالیت مستقیم در زنجیره اشتباه گرفته شوند. آنچه این جریان‌ها نشان می‌دهند این است که آیا محصولات سرمایه‌گذاری تنظیم‌شده در آمریکا در حال جذب سرمایه هستند یا سرمایه خود را از دست می‌دهند. در روز ۲۱ سپتامبر، پاسخ به این سوال به طور قاطع مثبت بود.

ورود خالص ۲۷۰ میلیون دلاری در یک روز، بازخرید‌های قبلی را پاک نمی‌کند یا یک تغییر دائمی ایجاد نمی‌کند، اما به معامله‌گران اتریوم یک نقطه داده نهادی جدید می‌دهد، در زمانی که بازار به دقت نظاره‌گر این موضوع بوده است که آیا اتریوم می‌تواند سرمایه پایدار را در کنار بیت‌کوین جذب کند.

بیت‌کوین بار دیگر در ساعات گذشته به بالای ۸۷ هزار دلار رسید، اما خرس‌ها تاکنون پایداری بیشتری از خود نشان داده و قیمت را به سمت ۸۶ هزار دلار پایین کشیده‌اند.

آلت‌کوین‌ها در مسیر صعود

چندین آلت‌کوین در روز گذشته شاهد رشد قابل توجهی بوده‌اند، از جمله ریپل (XRP) که از مرز ۱.۶۰ دلار عبور کرده و هایپرلیکوئید (HYPE) که به اوج تاریخی جدیدی نزدیک به ۱۰۰ دلار دست یافته است.

چالش‌های بیت‌کوین و بازگشت قدرتمند

پس از رأی‌گیری ناموفق هفته گذشته در مورد قانون CLARITY و افزایش متعاقب نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، نگرانی‌هایی در مورد توانایی بیت‌کوین برای حفظ روند صعودی ماه اوت پدید آمد. در واقع، این دارایی چندین بار در سطح ۸۰ هزار دلار با مقاومت روبرو شد و هر دو تحول مذکور قیمت آن را به پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای یعنی ۷۵ هزار دلار رساند.

با این حال، ارز دیجیتال مورد بحث به سرعت بهبود یافت و تا صبح جمعه دوباره به ۷۸ هزار دلار بازگشت. گاوها در ادامه همان روز پدال گاز را فشردند و قیمت را از ۸۰ هزار دلار عبور دادند. اما برخلاف دفعات قبل، بیت‌کوین توانست به مسیر خود ادامه دهد و روز شنبه مرز ۸۲ هزار دلار را به چالش بکشد.

آخرین تشدید تنش‌ها در درگیری‌های خاورمیانه و جنگ اوکراین-روسیه، روند صعودی را متوقف کرد و بیت‌کوین به ۸۰,۳۰۰ دلار سقوط کرد. با این حال، قیمت از ۸۰ هزار دلار پایین‌تر نرفت. در عوض، روز دوشنبه شاهد یک روند صعودی پرقدرت بود و با افزایش ۷ هزار دلاری، برای اولین بار از اواخر ژانویه از مرز ۸۷ هزار دلار عبور کرد.

اما این روند صعودی در همان نقطه متوقف شد و قیمت به ۸۵ هزار دلار سقوط کرد، پیش از آنکه تلاشی مجدد صورت گیرد که با تکرار همان سناریو مواجه شد. در زمان انتشار این خبر، بیت‌کوین به ۸۶ هزار دلار رسیده است، در حالی که تسلط آن بر آلت‌کوین‌ها ۵۹ درصد باقی مانده و ارزش کل بازار آن همچنان در سایت CoinMarketCap بالای ۱.۷۳۰ تریلیون دلار است.

عملکرد سایر ارزهای دیجیتال

اتریوم (ETH)، بایننس کوین (BNB)، سولانا (SOL)، دوج‌کوین (DOGE) و کاردانو (ADA) در سطوح مشابه روز گذشته باقی مانده‌اند. هایپرلیکوئید (HYPE) اوج تاریخی خود را شکست و رکورد جدیدی را در ۹۸ دلار ثبت کرد. ریپل (XRP) مقاومت کلیدی ۱.۶۰ دلار را بازپس گرفته است. زیکش (ZEC) پس از رشد ۷ درصدی روزانه، از مرز ۱۶۰۰ دلار عبور کرده است.

رشد چشمگیرتر در بیت‌کوین کش (BCH) و یونی‌سواپ (UNI) مشاهده می‌شود. هر دو دارایی از اعلامیه اخیر بورس کالای شیکاگو (CME) سود بردند. اولی بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته، در حالی که دومی ۱۶ درصد رشد داشته است. بیت‌کوین ورلد (BTW) نیز شاهد رشد دو رقمی بوده است. آوه (AAVE) و مون‌چین (MNT) نیز در محدوده مثبت قرار دارند.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در روز گذشته ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته و در سایت CoinMarketCap به ۲.۹۵۰ تریلیون دلار رسیده است.