سامسونگ و اس‌کی های‌نیکس در تکاپو: ارتقای کارخانه‌های ناند چین برای مقابله با یانگ‌تسه

سامسونگ الکترونیکس و SK هاینیکس کارخانه‌های خود در چین را برای تولید حافظه‌های فلش NAND با لایه‌های بیشتر ارتقا می‌دهند.

پکن – رویترز: سامسونگ الکترونیکس و SK هاینیکس، دو غول صنعت نیمه‌هادی کره جنوبی، در حال ارتقاء کارخانه‌های خود در چین برای تولید حافظه‌های فلش NAND با لایه‌های بیشتر هستند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شرکت چینی یانگ‌تسه ریور استوریج (YMTC) در بازار داخلی چین از سامسونگ پیشی گرفته است.

بر اساس گزارش رویترز به نقل از چهار منبع آگاه، این دو شرکت کره‌ای قصد دارند با تولید تراشه‌های NAND با بیش از ۲۰۰ لایه در کارخانه‌های چینی خود، سطح فناوری را با آنچه در کره جنوبی تولید می‌کنند، هم‌تراز کنند. هر دو شرکت ارتقاء در حال انجام را تأیید کرده و اعلام کرده‌اند که با مقامات آمریکایی در ارتباط نزدیک هستند، اما جزئیات تولید را فاش نکردند.

حافظه NAND نوعی تراشه ذخیره‌سازی است که داده‌ها پس از قطع برق از بین نمی‌روند و در گوشی‌های هوشمند، کامپیوترها و درایوهای حالت جامد (SSD) برای مراکز داده هوش مصنوعی استفاده می‌شود. هرچه تعداد لایه‌ها بیشتر باشد، در همان مساحت می‌توان داده‌های بیشتری را ذخیره کرد و هزینه تولید کاهش می‌یابد. ارتقاء این دو شرکت کره‌ای پاسخی به رقابت با رقیب چینی خود، YMTC، و همچنین نیاز فزاینده به ذخیره‌سازی ناشی از رشد هوش مصنوعی است. داده‌های موسسه تحقیقاتی Omdia نشان می‌دهد که سهم بازار YMTC در بازار حافظه NAND چین در سه ماهه دوم سال جاری به ۳۸.۵ درصد رسیده و از سامسونگ پیشی گرفته است.

جزئیات ارتقاء کارخانه‌ها

بر اساس گفته دو منبع آگاه، کارخانه سامسونگ در شی‌آن در حال حاضر تراشه‌هایی با حدود ۲۰۰ لایه تولید می‌کند که حدود ۴۰ درصد از کل تولید حافظه NAND سامسونگ را تشکیل می‌دهد. سامسونگ در حال تبدیل این کارخانه به خط تولید حافظه NAND نسل نهم V9 با ۲۸۶ لایه است که با نام رمز داخلی “Monami” شناخته می‌شود. هدف این است که تولید ماهانه در ماه دسامبر امسال به ۵۰۰۰ ویفر و تا دسامبر ۲۰۲۷ به ۴۰ هزار ویفر در ماه برسد.

سامسونگ در پاسخ به رویترز اعلام کرد که این ارتقاء با مقررات صادراتی ایالات متحده مطابقت دارد و هدف آن تأمین تقاضای جهانی، از جمله مشتریان آمریکایی است. این شرکت همچنین تأکید کرد که “هیچ افزایشی در ظرفیت تولید یا احداث تأسیسات تولیدی جدیدی صورت نمی‌گیرد.” طبق گفته سامسونگ، هدف تولید ۴۰ هزار ویفر در ماه از طریق تبدیل فرآیند در خطوط تولید موجود حاصل می‌شود و ظرفیت کلی تغییری نمی‌کند.

SK هاینیکس نیز قصد دارد کارخانه خود در دالیان را از ۱۹۲ لایه فعلی به بیش از ۲۴۰ لایه ارتقاء دهد. این کارخانه در سال ۲۰۲۱ همراه با خرید کسب‌وکار حافظه NAND اینتل به دست SK هاینیکس افتاد و همچنان تنها پایگاه تولید NAND برای این کسب‌وکار (که اکنون Solidigm نامیده می‌شود) است. Solidigm در حال آماده‌سازی برای عرضه اولیه سهام (IPO) در ایالات متحده است.

بر اساس گفته منابع آگاه، حداکثر لایه‌های مجاز برای تولید در دالیان توسط SK هاینیکس ۲۴۰ لایه است. این شرکت ممکن است از دولت ایالات متحده برای تحقیق و توسعه تراشه‌های بیش از ۳۰۰ لایه در دالیان درخواست مجوز کند تا راه را برای تولید در آینده در ایالات متحده هموار سازد. SK هاینیکس همچنین در حال مذاکره با دولت ترامپ برای احداث کارخانه جدید NAND در ایالات متحده است.

چالش‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا

ارتقاء کارخانه‌های این دو شرکت در چین بدون در نظر گرفتن کنترل‌های صادراتی ایالات متحده امکان‌پذیر نیست. ایالات متحده از سال ۲۰۲۲ صادرات برخی تجهیزات تولید تراشه به چین را محدود کرده است. در اوت ۲۰۲۵، اداره صنعت و امنیت (BIS) وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرد که وضعیت “کاربر نهایی تأیید شده” (VEU) را برای کارخانه سامسونگ در شی‌آن و کارخانه‌های SK هاینیکس در ووکسی و دالیان لغو خواهد کرد. این وضعیت به این کارخانه‌ها اجازه می‌داد تا تجهیزات آمریکایی را بدون نیاز به درخواست مجوز موردی وارد کنند.

پس از لغو این وضعیت، این دو شرکت باید سالانه درخواست مجوز کنند تا بتوانند تجهیزات آمریکایی مانند دستگاه‌های حکاکی را در کارخانه‌های خود در چین نصب کنند. رویترز در اواخر سال ۲۰۲۵ گزارش داد که این دو شرکت مجوز واردات تجهیزات برای کارخانه‌های خود در چین برای سال ۲۰۲۶ را دریافت کرده‌اند.

BIS در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که مجوزهای لازم برای حفظ عملیات کارخانه‌های موجود در چین را صادر خواهد کرد، اما قصد ندارد مجوزهای مربوط به افزایش ظرفیت یا ارتقاء فناوری را صادر کند. در پاسخ به پرسش رویترز در مورد وضعیت مجوزهای ارتقاء فعلی، BIS پاسخ مستقیمی نداد و تنها موضع خود را در سال ۲۰۲۵ تکرار کرد. رویترز همچنین نتوانسته است تأیید کند که مجوزهای صادرات تجهیزات مورد نیاز برای این ارتقاء تا چه حد توسط مقامات آمریکایی صادر شده است.

موضع BIS عدم صدور مجوز برای ارتقاء فناوری است، در حالی که این دو شرکت تأیید کرده‌اند که ارتقاء در حال انجام است. سامسونگ تنها اعلام کرده است که این ارتقاء با مقررات صادراتی ایالات متحده مطابقت دارد و هیچ‌یک از دو شرکت در این گزارش توضیح نداده‌اند که آیا مجوزهای مربوطه برای تجهیزات را دریافت کرده‌اند یا خیر.

رقابت در بازار NAND

داده‌های Omdia نشان می‌دهد که سهم بازار YMTC در بازار NAND چین در سه ماهه دوم ۳۸.۵ درصد بوده است که ۱۰.۵ درصد بیشتر از سهم ۲۸ درصدی آن در کل سال ۲۰۲۵ است. در مقایسه کل سال ۲۰۲۵ با سه ماهه دوم امسال، سهم سامسونگ از ۳۶ درصد به ۳۳.۵ درصد و سهم SK هاینیکس از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته است. مجموع کاهش سهم این دو شرکت کره‌ای ۵.۵ درصد بوده که تقریباً نیمی از افزایش سهم YMTC است.

بر اساس گفته دو منبع آگاه، YMTC در حال حاضر عمدتاً بر روی محصولات ۱۶۰ و ۲۳۲ لایه تمرکز دارد و تولید محدود تراشه‌های ۲۹۴ لایه را آغاز کرده و قصد دارد محصولات بیش از ۳۰۰ لایه را عرضه کند. YMTC به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

بالاترین لایه حافظه NAND که سامسونگ در بازارهای خارج از چین به فروش می‌رساند ۲۸۶ لایه است و در ماه اوت امسال نمونه اولیه بیش از ۴۰۰ لایه را به نمایش گذاشت. SK هاینیکس نیز تا ۳۲۱ لایه حافظه NAND به فروش می‌رساند. پس از تبدیل کارخانه شی‌آن، فناوری تولید سامسونگ در چین با بالاترین مشخصات فروخته شده در خارج از این کشور هم‌تراز خواهد شد. با این حال، ۲۴۰ لایه مجاز برای تولید در کارخانه دالیان SK هاینیکس همچنان کمتر از ۲۹۴ لایه است که YMTC در حال تولید محدود آن است.

اولین هدف کارخانه شی‌آن، تولید ماهانه ۵۰۰۰ ویفر در ماه دسامبر امسال است. اینکه آیا SK هاینیکس برای تحقیق و توسعه تراشه‌های بیش از ۳۰۰ لایه در دالیان درخواست مجوز خواهد کرد و آیا ایالات متحده با آن موافقت خواهد کرد، شاخصی برای سنجش میزان محدودیت‌های آمریکا در آینده خواهد بود.

دلایل ارتقاء کارخانه‌های NAND در چین توسط غول‌های حافظه

دلیل اصلی این اقدام، رقابت با YMTC است. داده‌های Omdia نشان می‌دهد که سهم بازار YMTC در بازار NAND چین در سه ماهه دوم ۳۸.۵ درصد بوده و از ۳۳.۵ درصد سامسونگ پیشی گرفته است. همچنین، تقاضا برای ذخیره‌سازی در مراکز داده هوش مصنوعی در حال افزایش است.

آیا کنترل‌های صادراتی آمریکا به سامسونگ و SK هاینیکس اجازه ارتقاء کارخانه‌های خود در چین را می‌دهد؟

BIS وزارت بازرگانی آمریکا در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که مجوزهای لازم برای حفظ عملیات کارخانه‌های موجود در چین را صادر خواهد کرد، اما قصد ندارد مجوزهای مربوط به افزایش ظرفیت یا ارتقاء فناوری را صادر کند. این دو شرکت سالانه باید برای مجوز تجهیزات درخواست کنند و رویترز نتوانسته است تأیید کند که این ارتقاء تا چه حد تأیید شده است.

غول‌های حافظه با قراردادهای بلندمدت، تا هفتاد درصد ظرفیت خود را به مشتریان بزرگ اختصاص می‌دهند؛ نتیجه: گران‌تر شدن کامپیوترهای شما

رصد توکن‌های سهام حافظه: SK هاینیکس بیش از سه درصد کاهش یافت و به زیر سطح ماه جولای رسید، در حالی که مایکرون بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد.

در میان موج افزایش قیمت حافظه، مادربردهای DDR4 به طور معکوس بازگشتند: آیا کامپیوترهای قدیمی هنوز می‌توانند چند سال دیگر کار کنند؟