Tag: دیفای

‏بخش رمزنگاری ممکن است با بازار نزولی مداوم دست و پنجه نرم کند، اما برخی از پروژه‌ها بی‌وقفه در حال ساخت و گسترش اکوسیستم‌های خود هستند. یکی از این پروژه‌ها کاردانو است که به تازگی با تکمیل اولین مبادله اتمی بین بیت‌کوین (BTC) و دارایی بومی این بلاک‌چین، یعنی آدا (ADA)، به یک نقطه عطف در ادغام امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) بیت‌کوین دست یافته است.

مبادله اتمی موفقیت‌آمیز

بر اساس یک توییت، پلتفرم دیفای مبتنی بر کاردانو، Fluid Tokens، این تراکنش را تکمیل کرد و 0.0001 بیت‌کوین بومی را با 50 آدا بومی مبادله کرد. این اقدام نشان می‌دهد که تیم کاردانو در ارائه بیت‌کوین در بلاک‌چین اثبات سهام موفق بوده است.

Fluid Tokens طیف وسیعی از خدمات مانند وام‌دهی، قرض‌گیری، سهام‌گذاری، اجاره NFT و نقدینگی بین زنجیره‌ای را در سراسر کاردانو و بیت‌کوین ارائه می‌دهد. این پلتفرم چند زنجیره‌ای از دارایی‌های کاربران برای ارائه دسترسی به طیف متنوعی از خدمات استفاده می‌کند. داده‌های mempool نشان می‌دهد که مبادله اتمی BTC-ADA در 25 مارس با نرخ کارمزد 15.0 sat/vB انجام شده است.

اهمیت تراکنش

این تراکنش از این جهت حائز اهمیت است که نیازی به واسطه‌های شخص ثالث مانند صرافی‌های متمرکز نداشت. همه چیز توسط قراردادهای هوشمند تسهیل شد، همانطور که همیشه در مورد مبادلات اتمی صدق می‌کند. این پیشرفت درها را به روی کاربران کاردانو باز می‌کند تا تراکنش‌های بدون نیاز به اعتماد را با بیت‌کوین و آدا آغاز کنند، با کارمزدهای گس کم و بدون ریسک نگهداری.

تلاش‌های کاردانو برای تعامل‌پذیری

کاردانو سال‌هاست که مشتاق تعامل‌پذیری است و شبکه بیت‌کوین را از طریق پل‌های بدون نیاز به اعتماد ادغام می‌کند. در اکتبر 2024، این شبکه، از طریق EMURGO، پروژه خود برای پیشبرد پذیرش Web3، همکاری با BitcoinOS (BOS) را اعلام کرد تا دسترسی کاربران به سرمایه بیت‌کوین را فراهم کند. BOS یک سیستم عامل قرارداد هوشمند بیت‌کوین است.

هدف از این مشارکت، ادغام پل BOS Grail در چارچوب بلاک‌چین کاردانو بود و دسترسی به 1.3 تریلیون دلار سرمایه بیت‌کوین را با استفاده از اثبات‌های دانش صفر (ZK) بدون اتکا به واسطه‌های شخص ثالث فراهم می‌کرد. این اقدام زمینه را برای تعامل‌پذیری که در یک سال گذشته بین بیت‌کوین و کاردانو شکوفا شده است، فراهم کرد.

توسعه دیفای بیت‌کوین در کاردانو

در حدود همین زمان در سال گذشته، کاردانو در حال آماده شدن برای راه‌اندازی فعال‌سازی دیفای بیت‌کوین بود و امکان پل‌زدن بدون نیاز به اعتماد از طریق BOS Grail را فراهم می‌کرد. تا می 2025، چرخ‌ها به حرکت درآمده بودند. کاردانو اولین زنجیره لایه 1 است که از BOS برای فعال کردن برنامه‌های دیفای، مانند Fluid Tokens، برای ارائه عملکرد بیت‌کوین برای کاربران خود استفاده می‌کند.

با دستیابی به هدف مبادله اتمی BTC-ADA، برنامه‌های غیرمتمرکز در کاردانو در حال تلاش برای استفاده از مقیاس‌پذیری و قابلیت برنامه‌ریزی BOS برای ایجاد محیطی هستند که تعامل عمیق‌تری بین بیت‌کوین و زیرساخت قرارداد هوشمند کاردانو را امکان‌پذیر می‌کند.

‏[بیانیه مطبوعاتی – دبی، امارات متحده عربی، ۲۴ مارس ۲۰۲۶]
توکن RIV Coin ($RIV)، یک توکن پروتکل Vault که بر روی بلاک‌چین سولانا ساخته شده است، به طور رسمی به عنوان توکن اصلی یک اکوسیستم دارایی دیجیتال با پشتوانه ذخیره راه‌اندازی شد. این پروژه یک چارچوب ذخیره قابل تأیید را معرفی می‌کند که به سرمایه خارج از زنجیره اجازه می‌دهد با نقدینگی درون زنجیره‌ای تعامل داشته باشد و در عین حال حریم خصوصی و استانداردهای تأیید نهادی را حفظ کند. RIV Coin با ترکیب نقدینگی با پشتوانه ذخیره با زیرساخت‌های تسویه غیرمتمرکز، یک پل امن و مقیاس‌پذیر برای دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی به بازارهای DeFi ایجاد می‌کند.

هسته اکوسیستم

در قلب این اکوسیستم، On-Chain Vault قرار دارد، موتور ذخیره شفاف که زیربنای شبکه RIV و پشتیبان اکوسیستم گسترده‌تر با پشتوانه ذخیره آن است. در این ساختار، $RIV به عنوان توکن اصلی کاربردی و حاکمیتی عمل می‌کند و مشارکت اکوسیستم را با رشد و اعتبار بلندمدت همسو می‌کند. به جای تکیه بر انتشار تورمی، این مدل به گونه‌ای طراحی شده است که نقش $RIV را با گسترش، قدرت و کاربرد شبکه مرتبط کند.

تسریع پذیرش DeFi نهادی

RIV Coin در داخل RIV Capital Group، یک گروه بین‌المللی با حضور تثبیت‌شده در سراسر اروپا و منطقه MENA، توسعه یافته است. سرمایه حاصل از خرید توکن‌ها به یک خزانه جداگانه در یک صندوق تنظیم‌شده اختصاص داده می‌شود و از طریق یک استراتژی متنوع که شامل دارایی‌های مالی سنتی و ارزهای دیجیتال می‌شود، سرمایه‌گذاری می‌شود و فعالیت‌های مالی واقعی را با زیرساخت‌های بلاک‌چین مرتبط می‌کند.

این پروژه توسط روبرتو ریورا، بنیانگذار و مدیرعامل، معامله‌گر سابق مشتقات با بیش از ۲۷ سال سابقه کار در مؤسسات مالی بزرگ، از جمله امریکن اکسپرس، لیمن برادرز و نومورا، رهبری می‌شود. از منظر نظارتی، این گروه در راستای چارچوب‌های نظارتی در سراسر اروپا و منطقه MENA فعالیت می‌کند.

فراتر از توکن، اکوسیستم RIV شامل StablePay، یک راه‌حل پرداخت رمزنگاری به فیات برای بازرگانان، و RIV Wallet، یک کیف پول چند زنجیره‌ای است که در ابتدا Cosmos، سپس Solana و Ethereum را برای مدیریت امن دارایی‌های دیجیتال ادغام می‌کند. این راه‌حل‌ها در کنار هم، RIV Coin را برای هدایت پذیرش نهادی DeFi و تسریع سرمایه‌گذاری اصلی رمزنگاری قرار می‌دهند.

راه‌اندازی این توکن کاربردی، یک پارادایم جدید در امور مالی دیجیتال را نشان می‌دهد و سرمایه نهادی، ذخایر قابل تأیید و زیرساخت‌های DeFi را برای ایجاد سیستمی که در آن فعالیت‌های اقتصادی واقعی، پاداش‌ها و ارزش پروتکل را هدایت می‌کند، ترکیب می‌کند. RIV Coin با مدل تنظیم‌شده و با پشتوانه ذخیره خود، در مسیر رهبری موج بعدی پذیرش DeFi نهادی و تعیین یک استاندارد جدید برای سرمایه‌گذاری‌های امن دارایی‌های دیجیتال است.

درباره RIV Coin

RIV Coin ($RIV) یک توکن پروتکل است که بر روی بلاک‌چین سولانا ساخته شده است. این پروژه یک چارچوب ذخیره قابل تأیید و یک مدل توزیع کارمزد مرتبط با استفاده واقعی از شبکه را معرفی می‌کند. RIV Coin که در اکوسیستم RIV Capital Group، یک هلدینگ سرمایه‌گذاری مستقر در لوکزامبورگ فعالیت می‌کند، سرمایه نهادی را با بازارهای مالی غیرمتمرکز پیوند می‌دهد و دسترسی امن و تنظیم‌شده به فرصت‌های DeFi را فراهم می‌کند و خود را به عنوان یک راه‌حل پیشگام برای پذیرش رمزنگاری نهادی قرار می‌دهد.

افشا: این بیانیه مطبوعاتی فقط برای اهداف اطلاعاتی است و مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری را تشکیل نمی‌دهد.

‏شرکت Balancer Labs فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند. این نهاد شرکتی که پشت پروتکل امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) قرار دارد، پس از یک سوءاستفاده ۱۲۸ میلیون دلاری در ۳ نوامبر ۲۰۲۵، به دلیل افزایش مواجهه قانونی، در حال انحلال است.

تایید خبر

فرناندو مارتینلی، یکی از بنیانگذاران، روز دوشنبه این تصمیم را تایید کرد و اعلام کرد که خود پروتکل تحت یک ساختار غیرمتمرکز به کار خود ادامه خواهد داد. واکنش فوری بازار شدید بوده است، به طوری که ارائه‌دهندگان نقدینگی از استخرهای V2 خارج می‌شوند، زیرا اعتماد به نهاد متمرکز از بین می‌رود.

جزئیات حمله

حمله ۳ نوامبر دقیق و حساب‌شده بود. مهاجمان از یک نقص گرد کردن در منطق مبادله Balancer در استخرهای V2 در ۶ بلاک‌چین مختلف سوءاستفاده کردند. در عرض ۳۰ دقیقه، ۱۲۸ میلیون دلار از وجوه کاربران از دست رفت. این حمله از طریق یک خطای قیمت‌گذاری در استخرهای پایدار انجام شد که برای تخلیه نقدینگی دستکاری شده بود. این یک وام فوری نبود، بلکه یک نقص اساسی در محاسبات خزانه بود.

اظهارات بنیانگذار

فرناندو مارتینلی، بنیانگذار Balancer، در بررسی پس از این حادثه، واقعیت را پنهان نکرد. او نوشت: «آنچه شکست خورد، فناوری نبود. آنچه شکست خورد، مدل اقتصادی بود که پیرامون آن ایجاد شده بود.» انباشت حوادث امنیتی، نهاد شرکتی را از یک سپر توسعه به یک هدف دعوی قضایی تبدیل کرده است.

پیشنهادات جدید

دو پیشنهاد حاکمیتی جدید در انجمن Balancer فعال شده‌اند. این پیشنهادات تغییرات در اقتصاد توکن و اولویت‌های پروتکل را پوشش می‌دهند.

واکنش بازار

سیگنال بازار نزولی است. BAL با فشار فروش مجدد مواجه است، زیرا دارندگان انحلال نهاد توسعه‌دهنده اصلی را هضم می‌کنند. ارزش کل قفل‌شده (TVL) از نوامبر به شدت کاهش یافته است و سرمایه به سمت Curve و Uniswap منتقل شده است.

سناریوهای احتمالی

دو سناریو پیش‌رو است. اگر DAO نتواند یک بازنگری سریع در اقتصاد توکن انجام دهد، ۱ میلیون دلار کارمزد سالانه برای حفظ توسعه کافی نخواهد بود. در این صورت، پروتکل به یک زنجیره زامبی تبدیل می‌شود. اگر حذف پیشنهادی انتشار BAL و یک برنامه بازخرید به درستی اجرا شود، تعطیلی به عنوان یک سیگنال کف قیمت دوباره ارزیابی می‌شود و توکن بازنشانی می‌شود.

پیامدهای احتمالی

حجم معاملات DEX در سراسر اکوسیستم‌های همسو در حال کاهش است. نقدینگی در حال پراکنده شدن است. اگر Balancer نتواند TVL خود را تثبیت کند، فرار سرمایه به سمت استخرهای استیبل‌کوین دفاعی‌تر در جای دیگر سرعت می‌گیرد.

تاثیرات تعطیلی

فروشندگان تا زمانی که بازسازی نهایی شود، کنترل بازار را در دست دارند. تعطیلی Balancer Labs، هدف قانونی را حذف می‌کند، اما ریسک اعتباری را برطرف نمی‌کند.

تغییرات در پروتکل

پروتکل‌هایی که بر اساس نقدینگی برنامه‌پذیر Balancer ساخته شده‌اند، اکنون با یک نهاد بدون سرپرست که صرفاً توسط حاکمیت اداره می‌شود، تعامل دارند. برای LPهای سازمانی، از دست دادن یک طرف مقابل شرکتی، ریسک درک‌شده را افزایش می‌دهد. مارتینلی خود این موضوع را تایید کرد. این آزمایشگاه به یک بدهی تبدیل شده بود که بدون درآمد فعالیت می‌کرد. مدل توسعه DeFi قدیمی مرده است.

تحولات جدید

این تغییر، رادیکال است. Balancer Labs منحل می‌شود. اعضای اصلی تیم به یک نهاد جدید به نام Balancer OpCo منتقل می‌شوند که منوط به رای حاکمیتی است. انتشار BAL به صفر می‌رسد. مدل حاکمیتی veBAL، که تحت سلطه بازارهای رشوه بود، به طور کامل کنار گذاشته می‌شود.

برنامه بازسازی

Balancer یک بازسازی برای بقا پس از سوءاستفاده V2 در نوامبر ۲۰۲۵ پیشنهاد می‌کند. Balancer Labs در حال انحلال است. عملیات تحت OpCo ادغام می‌شود. تیم از حدود ۲۵ نفر به ۱۲.۵ نفر کاهش می‌یابد. بودجه ۳۴ درصد به ۱.۹ میلیون دلار در سال کاهش می‌یابد. veBAL… مرده است. ۵۰۰ هزار دلار غرامت به دارندگان قفل‌شده در طی ۶ ماه. همه BAL…

استدلال بنیانگذار

استدلال مارتینلی ساده است. فناوری هنوز کار می‌کند. پروتکل از نظر درآمد مثبت است. تعطیلی، کد را از بار قانونی سوءاستفاده جدا می‌کند و کنترل را به DAO می‌سپارد.

نتیجه‌گیری

فناوری زنده ماند. شرکت نه. Balancer اکنون یک مورد آزمایشی زنده است تا مشخص شود آیا یک پروتکل DeFi بزرگ می‌تواند از مرگ شرکتی خود جان سالم به در ببرد و صرفاً به عنوان کد عمل کند یا خیر. اگر رای حاکمیتی نتواند OpCo را ایجاد کند، پروتکل به آرامی محو نمی‌شود. بلکه با هیچ‌کس که آن را هدایت کند، به سمت بی‌اهمیتی می‌رود.

اهمیت رای

رای، تنها چیزی است که در حال حاضر اهمیت دارد.

‏دسترسی آسان‌تر به ارزهای فیات برای کاربران هایپرلیکوئید از طریق راه‌اندازی آزمایشی و فعال‌سازی آن از طریق Swapped، تنها نقطه عطف مهمی نبود که این صرافی پیشرو در معاملات آتی در هفته گذشته به آن دست یافت. هایپرلیکوئید خلاصه‌ای هفتگی از تمام اتفاقات هفته سوم مارس را ارائه کرد. این گزارش در قالب «به‌روزرسانی هفتگی» هایپرلیکوئید در کانال رسمی تلگرام این شرکت منتشر شد.

راه‌اندازی معاملات آتی S&P500

هایپرلیکوئید چهارشنبه گذشته معاملات آتی S&P500 را راه‌اندازی کرد. TradeXYZ، پلتفرم معاملات آتی غیرمتمرکز که بر روی هایپرلیکوئید ساخته شده است، از مشارکت خود با S&P Dow Jones Indices برای راه‌اندازی اولین مشتقات دائمی S&P500 دارای مجوز رسمی در هایپرلیکوئید خبر داد. این اقدام به صرافی غیرمتمرکز اعتبار، دقت داده‌ها و یک پل مستقیم بین بازارهای سنتی و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) می‌دهد. این حرکت، هایپرلیکوئید را به عنوان اولین پلتفرم بومی کریپتو معرفی می‌کند که دسترسی 24 ساعته و 7 روز هفته به بازار S&P را ارائه می‌دهد. S&P Dow Jones Indices و trade[XYZ] با هم متحد شده‌اند تا اولین قرارداد دائمی S&P 500 رسمی را راه‌اندازی کنند که منحصراً در هایپرلیکوئید در دسترس است. S&P 500 به مدت 69 سال نقطه مرجع تعیین‌کننده‌ای برای امور مالی جهانی بوده است. تا به امروز، دسترسی به این معیار…

پشتیبانی از USDC در HyperEVM

Coinbase پشتیبانی از USDC را در HyperEVM، لایه قرارداد هوشمند سازگار با EVM هایپرلیکوئید که بر روی بلاک‌چین لایه 1 آن اجرا می‌شود، اضافه کرد و گزینه‌های نقدینگی را در سراسر اکوسیستم تقویت کرد. این ادغام با چشم‌انداز مقیاس‌پذیری هایپرلیکوئید همسو است: نقدینگی پایدار، کاهش لغزش و تنوع بیشتر جفت‌ها. ادغام USDC، ریل‌های نقدینگی قوی‌تری را در معاملات اسپات، معاملات آتی و برنامه‌های اکوسیستم ایجاد می‌کند و این سرمایه‌گذاری را به یک پیشرفت بزرگ در نقدینگی تبدیل می‌کند. ارسال و دریافت USDC در HyperEVM اکنون در coinbase.com و در برنامه‌های Coinbase iOS و Android در مناطق پشتیبانی‌شده در دسترس است.

رکوردهای جدید HIP-3

NewsBTC جمعه گذشته گزارش داد که مجموع حجم معاملات باز HIP-3 (نفت، طلا و نقره) از 1.5 میلیارد دلار فراتر رفته است، به این معنی که هایپرلیکوئید در حال حاضر حجم معاملات بیشتری را در کالاهای توکنیزه‌شده نسبت به دارایی‌های دیجیتال انجام می‌دهد. با این حال، تا امروز، بازارهای HIP-3 به بالاترین حد خود رسیده‌اند: 7 میلیارد دلار حجم معاملات باز و 5.9 میلیارد دلار حجم معاملات 24 ساعته که فعالیت معاملاتی بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد. این سطح بی‌سابقه از مشارکت، نشان‌دهنده اعتماد فزاینده به بلوغ محصول و سرعت اجرای هایپرلیکوئید است. Trade.xyz دوشنبه گزارش داد که فعالیت معاملاتی 24 ساعته به 5.6 میلیارد دلار رسیده است و حدود 45300 کاربر منحصربه‌فرد در یک روز فعال بوده‌اند. فعال‌ترین بازارها، دارایی‌های دنیای واقعی توکنیزه‌شده هستند: نفت WTI با 1.27 میلیارد دلار گردش مالی روزانه پیشتاز است و پس از آن نفت برنت با 1.04 میلیارد دلار و نقره با 1.01 میلیارد دلار قرار دارند که جایگاه هایپرلیکوئید را به عنوان مقصد جدید برای معاملات 24 ساعته و 7 روز هفته RWA و ریسک‌های کلان تثبیت می‌کند.

@tradexyz رکوردهای جدیدی را در همه زمینه‌ها ثبت کرد:

• حجم معاملات تجمعی: 110 میلیارد دلار
• حجم معاملات باز: 1.6 میلیارد دلار
• حجم معاملات اوج 24 ساعته: 5.6 میلیارد دلار
• تعداد معامله‌گران منحصربه‌فرد روزانه (اوج 24 ساعته): 45.3 هزار
• حجم معاملات اوج آخر هفته: 1.09 میلیارد دلار
• سهم XYZ از حجم Hypercore (اوج 24 ساعته): 44.4٪

ابتکارات جامعه

در نهایت، رشد ارگانیک اکوسیستم با ابتکارات جامعه مانند رویداد Hype Global و Hyperliquid FR در ETHCC Cannes که در 31 مارس برگزار می‌شود، تقویت می‌شود. از حمل‌ونقل پرفشار در سئول تا سواحل ریویه‌رای فرانسه. Hype Global در حال ورود به کن با EthCC با شب سازندگان هایپرلیکوئید است، عصری برای کسانی که مرزهای HyperEVM را جابه‌جا می‌کنند. با پشتیبانی از @HypeRPC_ و سازماندهی مشترک با @HyperliquidFR…

با پشتیبانی از ارزهای فیات، داده‌های تأییدشده و پل‌های سازمانی، هایپرلیکوئید در حال ظهور به عنوان یک مرکز چندبازاری برای معامله‌گران حرفه‌ای است. معاملات HYPE در نمودار روزانه بیش از 38 دلار است.

افزایش بی‌سابقه علاقه باز به هایپرلیکوئید
روز یکشنبه، علاقه باز تجمیعی HIP-3 هایپرلیکوئید با عبور از رکوردهای قبلی به ۱.۷۴ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش عمودی ۲۵ درصدی نسبت به ۱.۳۹ میلیارد دلار هفته گذشته است.

این افزایش ناشی از بیت‌کوین یا اتریوم نیست، بلکه به دلیل چرخش سرمایه عظیم به سمت کالاهای توکنیزه‌شده از طریق Trade.xyz، رابط کاربری غالب این اکوسیستم است.

در حالی که بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال به صورت جانبی در حال نوسان است و بازارهای سنتی کالا با بی‌ثباتی مواجه هستند، معامله‌گران به شدت در حال پیشنهاد برای بازارهای RWA (دارایی‌های دنیای واقعی) هستند، به طوری که حجم معاملات نفت خام WTI اکنون از جفت‌های اصلی ارزهای دیجیتال پیشی گرفته است.

این آمار، تغییری ساختاری در نحوه استفاده معامله‌گران از هایپرلیکوئید را تأیید می‌کند. Trade.xyz که توسط بازوی توکنیزه‌سازی هایپرلیکوئید، Hyperunit، ساخته شده است، اکنون ۱.۵۸ میلیارد دلار علاقه باز دارد.

این رقم، ۹۱.۳ درصد از کل بازار HIP-3 را تشکیل می‌دهد. این دیگر یک داستان مشتقات ارزهای دیجیتال نیست؛ بلکه یک داستان دارایی سنتی است که بر روی ریل‌های ارزهای دیجیتال اجرا می‌شود.

روز دوشنبه، Trade.xyz گزارش داد که حجم معاملات ۲۴ ساعته به ۵.۶ میلیارد دلار رسیده و بیش از ۴۵۳۰۰ معامله‌گر منحصربه‌فرد روزانه در آن فعالیت داشته‌اند. ترکیب این حجم معاملات قابل توجه است.

نفت خام WTI ۱.۲۷ میلیارد دلار حجم معاملات ۲۴ ساعته تولید کرد و پس از آن نفت برنت با ۱.۰۴ میلیارد دلار و نقره با ۱.۰۱ میلیارد دلار قرار گرفتند. برای درک بهتر، این حجم معاملات RWA در ساعات اوج، عملاً از فعالیت معاملاتی اتریوم در این پلتفرم پیشی گرفت.

معامله‌گران با نقدینگی خود رأی می‌دهند: توکن HYPE در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و از کاهش ۱۵ درصدی بیت‌کوین در همین دوره زمانی جدا شده است.

عامل محرک این رشد، ژئوپلیتیکی است، نه فناوری. تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، بی‌ثباتی شدیدی را به بازارهای انرژی تزریق کرده و تقاضای فوری برای کشف مداوم قیمت ایجاد کرده است.

حساب‌های کارگزاری سنتی در عصر جمعه بسته می‌شوند و تا شب یکشنبه یا صبح دوشنبه باز نمی‌شوند. بازارهای HIP-3 هایپرلیکوئید هرگز بسته نمی‌شوند.

هنگامی که خبری در آخر هفته منتشر می‌شود، معامله‌گران سنتی در حالت انجماد قرار می‌گیرند. در هایپرلیکوئید، شما می‌توانید فوراً پوشش ریسک انجام دهید.

این قابلیت ۲۴ ساعته، در حال حل یک اصطکاک واقعی بازار برای کالاهای توکنیزه‌شده است. این پلتفرم در حال جذب جریان‌هایی است که معمولاً در دفاتر سفارش بسته محبوس می‌شوند. با ورود پلتفرم‌های مشتقات جدید به بازار، مانند راه‌اندازی معاملات آتی مبتنی بر هوش مصنوعی توسط OneBullEx، رقابت برای این لایه نقدینگی ۲۴ ساعته در حال افزایش است، اما هایپرلیکوئید در حال حاضر از مزیت حجم عظیم اولین حرکت‌کننده برخوردار است.

رشد Trade.xyz، این فرضیه را تأیید می‌کند که زیرساخت‌های DeFi می‌تواند به جریان‌های مالی سنتی خدمات ارائه دهد. با این حال، چشم‌انداز نظارتی در حال داغ شدن است. از آنجایی که قانون‌گذاران در حال بررسی توکنیزه‌سازی هستند، ماهیت بدون مجوز فهرست‌های HIP-3 می‌تواند توجه CFTC را به خود جلب کند، اگر حجم معاملات ایالات متحده قابل توجه باشد. تا آن زمان، روند مشخص است: نقدینگی در حال انتقال به زنجیره است.

معامله‌گران همچنین باید راه‌اندازی HIP-4 را که در حال حاضر در شبکه آزمایشی است، زیر نظر داشته باشند. این ارتقاء، بازارهای پیش‌بینی بدون مجوز را معرفی می‌کند و به طور بالقوه اکوسیستم را فراتر از کالاها و به قراردادهای رویداد گسترش می‌دهد. اگر HIP-4 منحنی پذیرش HIP-3 را تکرار کند، توکن HYPE می‌تواند شاهد رویداد قیمت‌گذاری مجدد دیگری باشد، زیرا پروتکل، تولید کارمزد خود را بیشتر متنوع می‌کند.

‏خط فاصل بین وال استریت و وب ۳ از بین رفت.

در ۱۸ مارس ۲۰۲۶، شاخص‌های S&P Dow Jones رسماً با فهرست کردن S&P 500 در بلاک‌چین Hyperliquid موافقت کردند. این اولین بار است که یک معیار سهام جهانی برای معاملات دائمی غیرمتمرکز تأیید می‌شود.

این‌ها تقریب‌های مصنوعی نیستند که از فیدهای قیمت اوراکل استفاده می‌کنند. آن‌ها از فیدهای داده‌های نهادی مستقیم با تسویه حساب زیر ثانیه و اجرای ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته استفاده می‌کنند.

شاخص‌های S&P Dow Jones و trade[XYZ] با هم متحد شده‌اند تا اولین قرارداد دائمی رسمی S&P 500 را راه‌اندازی کنند که منحصراً در Hyperliquid در دسترس است. برای ۶۹ سال، S&P 500 یک نقطه مرجع تعیین‌کننده برای امور مالی جهانی بوده است. تا به حال، دسترسی به این معیار…

HYPE با انتشار این خبر در ۲۴ ساعت ۲.۲ درصد افزایش یافت. این توکن در این ماه ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است.

Hyperliquid از زمان تأسیس خود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم کل را پاکسازی کرده است. اکنون این پلتفرم به سرمایه‌گذاران غیر آمریکایی راهی برای پوشش ریسک سهام آمریکایی خارج از ساعات بانکی سنتی ارائه می‌دهد و به طور کامل انحصار نقدینگی صرافی‌های متمرکز را دور می‌زند.

سرمایه نهادی به تازگی به زیرساخت‌های غیرمتمرکز با باارزش‌ترین دارایی فکری خود اعتماد کرده است. این یک لحظه کوچک نیست.

فهرست S&P 500 در حال حاضر اعداد Hyperliquid را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد.

آمار و ارقام

ارزش کل قفل شده (TVL) به حدود ۴.۷ میلیارد دلار رسیده است. حجم معاملات باز در بازارهای دائمی اکنون از ۱.۴۳ میلیارد دلار فراتر رفته است که از ارزش بازار سهام کل زنجیره‌های لایه ۱ مانند BNB Chain پیشی می‌گیرد. حجم سالانه در حال حاضر ۱.۵ تریلیون دلار است.

مزیت ساختاری در اینجا واقعی است. ماهیت همیشگی محصول S&P به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قبل از انتشار داده‌های کلان اقتصادی که در حالی که نیویورک خواب است، از آن‌ها پیشی بگیرند. نیازی به انتظار برای باز شدن بازارها نیست. هیچ ریسک شکافی در طول شب در یک صرافی متمرکز وجود ندارد.

HYPE با وجود نوسانات گسترده‌تر بازار، همچنان به دستاوردهای خود ادامه می‌دهد. تحلیلگران در حال بررسی این هستند که آیا رشد ۳۵.۵ درصدی ماهانه یک کف حمایتی جدید ایجاد می‌کند یا از بین می‌رود.

استدلال صعودی، ارزیابی مجدد کامل برای مطابقت با ارزش‌گذاری اتاق‌های پایاپای سنتی است. خطر همانند هر بازار مشتقات با اهرم بالا است. یک شوک ژئوپلیتیکی غیرمنتظره باعث ایجاد یک آبشار نقدینگی می‌شود و این روند به سرعت از هم می‌پاشد.

زیرساخت‌ها چشمگیر هستند. اهرم زیر آن مستلزم احترام است.

Hyperliquid ثابت می‌کند که اشتیاق برای معاملات غیرمتمرکز با عملکرد بالا بسیار زیاد است. اما گلوگاه همچنان خود بیت کوین است.

این دقیقاً همان شکافی است که Bitcoin Hyper در حال ساخت آن است. اولین لایه ۲ بیت کوین برای ادغام ماشین مجازی سولانا. قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی با تأخیر کم بدون قربانی کردن امنیت بیت کوین. طبق گزارش‌ها، سریع‌تر از خود سولانا است.

جمع‌آوری سرمایه

پیش‌فروش دقیقاً ۳۲,۰۱۷,۷۵۴.۶۲ دلار جمع‌آوری کرده است. قیمت فعلی ۰.۰۱۳۶۷۷۲ دلار است.

پل متعارف غیرمتمرکز، انتقال BTC را به طور یکپارچه انجام می‌دهد و بیت کوین را بدون ترفندهای معمول یا میانبرهای مشکوک به یک محیط DeFi با سرعت بالا منتقل می‌کند.

در حالی که معامله‌گران کلان، S&P 500 و سیاست FOMC را زیر نظر دارند، سرمایه‌گذاران زیرساختی روی ابزارها و تجهیزات چرخه بعدی شرط‌بندی می‌کنند. Bitcoin Hyper خود را دقیقاً در این موقعیت قرار می‌دهد.

‏قیمت طلا در بحبوحه جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران نوسان داشته است، اما پلتفرم توکنیزاسیون تئو روز سه‌شنبه اعلام کرد که آزمایش با این فلز گرانبها همچنان با سرعت ادامه دارد.

جمع‌آوری سرمایه و معرفی استیبل‌کوین

این شرکت ۱۰۰ میلیون دلار برای ارائه thUSD، یک «استیبل‌کوین مبتنی بر طلا» جمع‌آوری کرده است، طبق یک بیانیه مطبوعاتی. اگرچه اکثر استیبل‌کوین‌ها توسط پول نقد و اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده پشتیبانی می‌شوند، تئو اعلام کرد که thUSD از این دسته نخواهد بود.

در عوض، thUSD به دنبال برابری با دلار آمریکا بر اساس ذخایر thGOLD، توکنی که توسط تئو در ژانویه معرفی شد، خواهد بود. این توکن که بازدهی نیز ایجاد می‌کند، توسط توافق‌نامه‌های وام‌دهی تضمین‌شده بین تئو و خرده‌فروشان طلا، مانند مصطفی گلد سنگاپور، پشتیبانی می‌شود.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و بازدهی

در نتیجه، تئو اعلام کرد که thUSD از دو منبع مستقل بازدهی ایجاد می‌کند. تئو با ضرب thUSD، اعلام کرد که همزمان معاملات آتی طلا را از طریق مکان‌هایی مانند CME کوتاه می‌کند و به کاهش این فلز گرانبها برای کاهش ریسک، امید دارد.

تئو با داشتن موقعیت بلندمدت از طریق thGOLD و در عین حال کوتاه کردن معاملات آتی طلا، قصد دارد تفاوت بین قیمت نقدی و قیمت آتی این دارایی را که به عنوان معامله نقدی و حمل شناخته می‌شود، به دست آورد. زمانی که تئو سال گذشته از دور جمع‌آوری سرمایه ۲۰ میلیون دلاری رونمایی کرد، اعلام کرد که از این سرمایه برای آوردن استراتژی‌های معاملاتی درجه یک وال استریت به سرمایه‌گذاران روزمره استفاده خواهد کرد.

ایگی ایوپه، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری تئو، به Decrypt گفت که این شرکت قصد دارد معاملات آتی طلا را در سرمایه‌گذاری‌های بومی رمزنگاری، از جمله بایننس و صرافی غیرمتمرکز Hyperliquid، نیز کوتاه کند. او تخمین زد که این توافق می‌تواند در شرایط مطلوب، بازده سالانه ۱۰ درصدی را ارائه دهد.

تمرکز بر دارایی‌های کم‌ریسک

اگرچه شرکت‌هایی مانند تئو در حال آزمایش با دارایی‌هایی مانند نفت و املاک و مستغلات هستند، ایوپه گفت که این شرکت مستقر در نیویورک بر روی دارایی‌های ثابت متمرکز مانده است. محصول اصلی این شرکت، thBIll، در ژوئیه گذشته به عنوان یک صندوق بازار پول توکنیزه شده عرضه شد.

ایوپه گفت: «ما اکنون در یک بازار نزولی برای ارزهای رمزنگاری شده هستیم. ما با دارایی‌های کم‌ریسک شروع می‌کنیم، خواه این اوراق قرضه خزانه‌داری باشد یا طلا. اینها چیزهایی هستند که وقتی احساس صعودی ندارید، در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنید، بنابراین تقاضای زیادی در حال حاضر در زنجیره وجود دارد.»

ایوپه خاطرنشان کرد که خرده‌فروشان طلا مانند مصطفی از thGOLD سود برده‌اند، زیرا این توکن به آنها اجازه می‌دهد تا به تولید کالا بدون قرار گرفتن کامل در معرض قیمت طلا ادامه دهند.

او گفت: «برای آنها، این پوشش ریسک است. آنها می‌توانند به تجارت خود در تولید جواهرات و فروش آن پایبند باشند و این باعث می‌شود تجارت آنها بسیار قابل پیش‌بینی‌تر شود.»

عملکرد قیمت طلا و رقابت در بازار

از ابتدای این ماه، قیمت طلا از بالاترین رکورد خود یعنی ۵۳۰۰ دلار در هر اونس عقب‌نشینی کرده است. با این حال، طبق Yahoo Finance، آنها همچنان در سال گذشته حدود ۶۷ درصد افزایش یافته‌اند.

تاکنون، بازار طلای توکنیزه شده تحت سلطه صادرکنندگان استیبل‌کوین تتر و پاکسوس بوده است. بر اساس CoinGecko، در روز دوشنبه، تتر گلد و PAX Gold به ترتیب حدود ۲.۷۵ میلیارد دلار و ۲.۵ میلیارد دلار ارزش داشتند.

در چارچوب امور مالی غیرمتمرکز، یا DeFi، توکن thUSD قرار است با پروتکل‌های وام‌دهی مانند Morpho که از بازنمایی‌های دیجیتالی دارایی‌های دنیای واقعی پشتیبانی می‌کنند، سازگار باشد. با این حال، سرمایه‌گذاران در محصولات تئو باید ثبت‌نام کنند و اطلاعات شخصی خود را برای یک لیست سفید ارائه دهند.

او گفت: «شما می‌توانید از ۲۰۰ کشور به آن دسترسی داشته باشید. هنگامی که توکن در زنجیره قرار گرفت، در DeFi بدون مجوز است، که ستاره شمالی ما است.»

‏فعالیت دی‌فای در شبکه‌ی کاردانو (ADA) شتاب قابل توجهی را نشان می‌دهد، به طوری که ارزش کل قفل‌شده (TVL) بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است. با وجود افزایش فعالیت در زنجیره، ADA همچنان زیر ۰.۳ دلار معامله می‌شود و عملکردی ضعیف، نوسانات قیمت و فروش‌های مداوم را در ماه‌های گذشته تجربه کرده است.

رشد دی‌فای کاردانو در حالی که قیمت ADA کاهش می‌یابد

اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز کاردانو شاهد افزایش قابل توجهی در فعالیت‌ها است، حتی در حالی که قیمت ADA همچنان در رکود به سر می‌برد. در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۲۶، این توکن حدود ۰.۲۷ دلار معامله می‌شد که بیش از ۹۰ درصد کاهش نسبت به بالاترین حد خود را نشان می‌دهد و این امر یک ناهماهنگی چشمگیر بین رشد شبکه و عملکرد قیمت ایجاد کرده است.

قابل توجه است که دیو، یک اپراتور استخر سهام (SPO) و نماینده‌ی تفویض‌شده (DRep) برای بلاک‌چین کاردانو، در X به مقیاس گسترش اخیر دی‌فای شبکه اشاره کرد. او خاطرنشان کرد که علی‌رغم ضعف قیمت اخیر، TVL کاردانو در عرض ۱۲ روز ۲۳.۵ درصد افزایش یافته است و از ۴۴۷.۱۳ میلیون دلار در ۲۶ فوریه به ۵۵۲.۳۵ میلیون دلار در ۱۳ مارس رسیده است. این نشان‌دهنده‌ی ورود حدود ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه اضافی به اکوسیستم دی‌فای کاردانو است.

داده‌ها نشان می‌دهند که این افزایش ناشی از جریان‌های ورودی اندازه‌گیری‌شده مستقیماً در ADA بوده است، نه به دلار آمریکا. داده‌های DeFiLlama، که TVL را به دلار آمریکا ردیابی می‌کند، نشان می‌دهد که ارزش کل دی‌فای کاردانو در ۲۶ فوریه حدود ۱۲۷ میلیون دلار بوده است و در روزهای بعد به حدود ۱۴۲.۲۷ میلیون دلار افزایش یافته است که نشان‌دهنده‌ی یک افزایش متوسط‌تر است.

بینش‌های اضافی از Dori، یکی دیگر از نمایندگان DRep کاردانو، در X نشان می‌دهد که نسبت عرضه استیبل‌کوین به TVL دی‌فای در کاردانو در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. Dori گزارش داد که ادغام اخیر USDCx در کاردانو در حال حاضر یک تغییر قابل توجه در چشم‌انداز استیبل‌کوین شبکه ایجاد کرده است.

او خاطرنشان کرد که نسبت استیبل‌کوین به TVL دی‌فای از حدود ۱۰ درصد در ژوئن گذشته به ۳۲ درصد در زمان انتشار پست او جهش داشته است که تقریباً در کمتر از یک سال سه برابر شده است. او بخشی از این افزایش نسبت را به کاهش قیمت ADA مرتبط دانست. از آنجایی که بیشتر ارزش دی‌فای شبکه در ADA نگهداری می‌شود، کاهش مداوم قیمت بازار آن، TVL کاردانو را هنگام اندازه‌گیری به دلار آمریکا کاهش داده است.

با این حال، Dori تأکید کرده است که ادغام USDCx یک گام مهم در رشد دی‌فای در کاردانو است. او خاطرنشان کرد که با افزایش مداوم حجم ضرب، انتظار می‌رود اکوسیستم دی‌فای کاردانو به طور ارگانیک متنوع و بالغ شود.

پیش‌بینی تحلیلگر برای بهبود ADA با وجود کانال نزولی

از نظر فنی، تحلیلگر ارزهای دیجیتال ZAYK Charts در X فاش کرده است که ADA در حال حاضر در داخل یک کانال نزولی معامله می‌شود که نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی طولانی‌مدت از سال ۲۰۲۵ است. با نگاهی به نمودار، این ارز دیجیتال از سپتامبر سال گذشته به روند نزولی خود ادامه داده است و از بالای ۱ دلار به ۰.۲۷ دلار در زمان نگارش این مقاله سقوط کرده است.

با وجود عملکرد ضعیف، ZAYK Charts همچنان یک چشم‌انداز خوش‌بینانه برای این آلت‌کوین دارد. او پیش‌بینی می‌کند که اگر ADA از مقاومت خود در نزدیکی ۰.۲۸ دلار در خط روند بالایی کانال عبور کند، قیمت آن می‌تواند بیش از ۱۰۸ درصد به ۰.۵۵ دلار افزایش یابد.

‏در تاریخ ۲۳ اسفند، یک کاربر تلاش کرد تا با استفاده از رابط کاربری Aave، توکن AAVE را با ۵۰ میلیون دلار تتر خریداری کند، اما این معامله پس از آنکه کاربر نسبت به هشدار لغزش شدید، موافقت کرد، به درستی انجام نشد.

جزئیات معامله

به گفته استانی کولچوف، بنیانگذار و مدیرعامل Aave Labs، این تراکنش شامل یک سفارش واحد با حجم قابل توجه بود که از طریق رابط کاربری Aave انجام شد. این رابط، زیرساخت مسیریابی ارائه شده توسط CoW Swap را ادغام می‌کند. به دلیل حجم سفارش غیرعادی بزرگ، رابط کاربری هشداری در مورد لغزش فوق‌العاده نمایش داد و قبل از ادامه مبادله، نیاز به تأیید صریح داشت.

این هشدار به صورت یک کادر تأیید ظاهر شد که کاربر باید قبل از تکمیل تراکنش، آن را به صورت دستی تأیید می‌کرد. کولچوف گفت که کاربر این هشدار را در یک دستگاه تلفن همراه تأیید کرده و با وجود اطلاع از لغزش، تصمیم به ادامه معامله گرفت. با توجه به شرایط اجرا و نقدینگی موجود از طریق مسیر مسیریابی، کاربر در نهایت تنها ۳۲۴ توکن AAVE در ازای سفارش ۵۰ میلیون دلاری USDT دریافت کرد.

واکنش‌ها

کولچوف اظهار داشت که این تراکنش نمی‌توانست بدون تأیید صریح کاربر از هشدار و تأیید پذیرش خطرات مرتبط از طریق رابط کاربری، پیش برود. او گفت که زیرساخت مسیریابی طبق طراحی عمل کرده و ادغام با CoW Swap از شیوه‌های استانداردی پیروی می‌کند که معمولاً در سراسر بخش DeFi استفاده می‌شود.

با این حال، اجرای نهایی به طور قابل توجهی بدتر از آنچه که معمولاً در یک محیط بازار با نقدینگی بیشتر انتظار می‌رود، بود. کولچوف خاطرنشان کرد که رویدادهایی که شامل لغزش بالا می‌شوند، می‌توانند در DeFi رخ دهند، زمانی که کاربران تلاش می‌کنند معاملاتی را انجام دهند که بسیار بزرگتر از نقدینگی موجود در بازارهای مربوطه است، اگرچه او گفت که مقیاس این تراکنش خاص به طور قابل توجهی بزرگتر از آنچه که معمولاً در این فضا دیده می‌شود، بود.

در واکنش به این حادثه، مدیر اجرایی گفت که تیم Aave با کاربر همدردی می‌کند و تلاش خواهد کرد تا با او تماس بگیرد. وی افزود که این پروتکل قصد دارد حدود ۶۰۰ هزار دلار کارمزد جمع‌آوری شده از این تراکنش را بازگرداند. کولچوف گفت که در حالی که حفظ ماهیت بدون مجوز DeFi همچنان مهم است، این صنعت همچنان می‌تواند موانع حفاظتی بیشتری را برای کمک به کاهش احتمال وقوع حوادث مشابه در آینده ایجاد کند.

CoW Protocol، که یک جمع‌کننده DEX است، در X توضیح داد که “جلوگیری از انجام معاملات توسط کاربران، انتخاب را از بین می‌برد و می‌تواند در برخی شرایط منجر به نتایج وحشتناکی شود.” همچنین اضافه کرد که معاملاتی مانند این نشان می‌دهند که “UX DeFi هنوز در جایی که برای محافظت از همه کاربران نیاز است، قرار ندارد. ما به عنوان یک تیم، در حال بررسی چگونگی ایجاد تعادل بین محافظت‌های قوی و حفظ استقلال کاربر هستیم.”

این پلتفرم تأیید کرد که هرگونه کارمزد ارسال شده به CoW DAO را بازپرداخت خواهد کرد.

این حادثه به سرعت واکنش‌هایی را در سراسر جامعه رمزنگاری به همراه داشت. یک تحلیلگر محبوب رمزنگاری، Autism Capital، این رویداد را به عنوان “یک لحظه آموزشی در مورد پول” توصیف کرد.

در همین حال، یک مفسر دیگر رمزنگاری، KJ Crypto، انگیزه پشت چنین تلاش خرید بزرگی را زیر سوال برد و در توییتی نوشت که این سوال را مطرح می‌کند که چرا کسی می‌خواهد ۵۰ میلیون دلار Aave را در یک تراکنش واحد به دست آورد.

‏زمانی که یک معامله‌گر در عرض چند ثانیه ۵۰ میلیون دلار را از دست می‌دهد، معمولاً صنعت فرض را بر این می‌گذارد که یک هک پل یا یک سوءاستفاده پیچیده رخ داده است. با این حال، اواخر روز پنجشنبه (۲۳ اسفند)، یک نهنگ رمزارزی تقریباً کل موجودی خود را با یک کلیک در مبادله رمزارز AAVE از بین برد.

این کاربر تلاش کرد تا ۵۰ میلیون دلار USDT را در یک تراکنش درون زنجیره‌ای به AAVE تبدیل کند. به دلیل کمبود کامل نقدینگی برای یک سفارش با این حجم، این معامله دچار لغزش فاجعه‌باری شد و تنها ۳۲۴ رمزارز AAVE، به ارزش حدود ۵۰ هزار دلار، در ازای ۵۰ میلیون دلار هزینه شده، بازگردانده شد.

داده‌های تراکنش نشان می‌دهد که کیف پول با رابط Aave از طریق CoW Swap تعامل داشته است. به گفته استانی کولچوف، بنیانگذار Aave Labs، این رابط صراحتاً «به کاربر در مورد لغزش فوق‌العاده هشدار داد و نیاز به تأیید از طریق یک کادر تأیید داشت».

در بیانیه‌ای در X، CoW Swap تأیید کرد که هشدارهای واضحی در مورد تأثیر قیمت نمایش داده شده و تراکنش مطابق با پارامترهای امضا شده انجام شده است. این امر به خطای کاربر و عدم حفظ خود در عدم استفاده از محافظت ربات MEV برمی‌گردد.

مکانیسم ضرر

مکانیسم پشت این ضرر بی‌رحمانه اما استاندارد است. صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به استخرهای نقدینگی متکی هستند. هنگامی که یک سفارش خرید از نقدینگی موجود با قیمت فعلی فراتر می‌رود، بازارساز خودکار (AMM) قیمت را به سمت بالا حرکت می‌دهد تا سفارش را پر کند.

برای پر کردن سفارش ۵۰ میلیون دلاری، پروتکل مجبور شد AAVE موجود را با قیمت‌های نجومی بالاتری خریداری کند که منجر به قیمت ورودی متوسطی شد که فوراً سرمایه را از بین برد.

این امر نشان می‌دهد که چرا بازیگران نهادی معمولاً چنین معاملاتی را به هزاران بخش کوچک‌تر تقسیم می‌کنند یا از میزهای OTC (خارج از بورس) استفاده می‌کنند.

در حالی که اتریوم به سرعت در حال تثبیت خود به عنوان ستون فقرات تسویه حساب نهادی است، این رویداد نشان می‌دهد که لایه رابط کاربری همچنان اجازه خطای فاجعه‌بار انسانی را می‌دهد. قراردادهای هوشمند در مورد عقلانیت یک معامله قضاوت نمی‌کنند. این فقط پارامترهای امضا شده توسط کیف پول را اجرا می‌کند.

واکنش‌ها

سلام به همه – ما از تراکنش مبادله بزرگ در حال گردش در X آگاه هستیم. بر اساس آنچه تاکنون دیده‌ایم، هیچ نشانه‌ای از سوءاستفاده از پروتکل یا رفتار مخرب دیگری وجود ندارد. تراکنش مطابق با پارامترهای سفارش امضا شده اجرا شد. رابط ما نشان می‌دهد…

این رویداد واقعیت خطرناک معاملات «انگشت چاق» در DeFi را نشان می‌دهد، جایی که مداخله انسانی یا سیستم‌های پرچم‌گذاری احتمالاً چنین ناهنجاری را در امور مالی سنتی متوقف می‌کنند.

نقدینگی فعلی در Aave، یا تقریباً هر استخر DEX واحد، نمی‌تواند ۵۰ میلیون دلار را در یک تیک واحد بدون تحریف عظیم قیمت جذب کند.

جالب اینجاست که توکن رمزارز AAVE در ۲۴ ساعت گذشته +۵٪ افزایش یافته است، افزایش قیمتی که ممکن است توسط یک کاربر بدشانس که ۵۰ هزار دلار از این توکن را به قیمت ۵۰ میلیون دلار خریداری کرده، تقویت شده باشد.

ما اخیراً خطرات مشابهی را برجسته کرده‌ایم، زیرا همین دیروز، وب‌سایت Bonk.fun هک شد که منجر به تخلیه وجوه کاربران شد.

در حالی که آن حادثه شامل بازیگران مخرب بود، مبادله AAVE نشان می‌دهد که کاربران می‌توانند ضررهای مشابهی را برای خود بدون به خطر افتادن پلتفرم ایجاد کنند.

امروز صبح، یک کاربر تلاش کرد تا با استفاده از ۵۰ میلیون دلار USDT از طریق رابط Aave، AAVE خریداری کند. با توجه به اندازه غیرعادی بزرگ سفارش واحد، رابط Aave، مانند اکثر رابط‌های معاملاتی، به کاربر در مورد لغزش فوق‌العاده هشدار داد و نیاز به تأیید از طریق یک کادر تأیید داشت…

هیچ دکمه برگشتی در بلاکچین وجود ندارد. با این حال، کولچوف خاطرنشان کرد که Aave Labs در تلاش است تا با کاربر تماس بگیرد تا تقریباً ۶۰۰ هزار دلار کارمزد جمع‌آوری شده از این تراکنش را بازگرداند.

در حالی که یک ژست همدلانه است، اما کمی بیش از ۱٪ از وجوه از دست رفته را نشان می‌دهد. برای بازار گسترده‌تر، درس آشکار است: هشدارهای نقدینگی پیشنهاد نیستند.

اگر رابط کاربری در مورد «لغزش فوق‌العاده» هشدار می‌دهد، توجه کنید. و حتی برای تراکنش‌های کوچک‌تر، چه رسد به تراکنش‌های پنج رقمی، همیشه هنگام اجرای معاملات، محافظت MEV را فعال کنید و کاربران را از حملات ساندویچی و پیش‌دستی محافظت کنید.